盈泰财富云成立一周年 梁越女士履任董事长

2015-11-13 16:34:44 来源:盈泰财富 作者:佚名 纪实:捕获银星能源九连板

  11月11日,国内领先的互联网+财富管理公司盈泰财富云,举办了题为“互联网+财富管理创业探索一周年”的庆典活动。活动中,盈泰财富云发布了全新的官网4.0及私募云APP 4.0版本;正式发布了分别连接财富管理机构和资产管理机构的采云追月计划和锦绣山河系列产品线;此次活动也隆重宣布,财富管理行业传奇人物梁越女士正式成为盈泰财富云董事长。

  

盈泰财富云成立一周年 梁越女士履任董事长

  

  此次发布会于11月11日17点18分在北京悠唐皇冠假日酒店隆重举行。来自业内50多家资产管理机构和70家财富管理机构的200多名嘉宾参加了此次会议。据了解,盈泰财富云成立一年来,秉承“聚合财富管理力量,成就资产管理价值”的核心理念,携手股东华泰证券(行情601688,买入),连接400余家财富管理机构和近50家资产管理机构,为5000名高净值客户管理资产超过100亿元,实现了与客户、合作伙伴和股东的共进共赢。

  

盈泰财富云成立一周年 梁越女士履任董事长

  

  CTO靳嵩:“互联网+财富管理”是盈泰财富云的核心模式,官网4.0和APP4.0提供强力支撑。

  在发布会上,公司CTO靳嵩先生从互联网角度阐述了公司的产品与服务。全新官网的发布使战略合作、品牌授权和股权合作三种合作模式的线条更加清晰,同时更加突出了锦绣河山系列产品线;资产管理平台恒宇天泽官网全新改版,集私募基金管理人信息披露、私募产品发布与展示、公募产品直接购买和客户服务体系于一身;私募云APP 4.0版本则改变了以往以产品为中心的理念,转向以理财师群体的工作场景为核心;更新后的 “云台”系统则连接财富管理机构和资产管理机构,实现大规模金融产品的发行、募集、结算以及数据收集、分析和挖掘功能,为资产及财富管理机构发展业务提供强大的后台支撑。

  CEO杨勇:采云追月下的锦绣山河,助力“互联网+财富管理”快速扩张。

  公司总裁杨勇介绍,自成立以来,盈泰财富云一直坚持“去中间化”和“扁平化”的思路,即采取与中小型独立第三方财富管理机构业务合作的方式进行渠道开拓,并衍生出了品牌授权的合作模式。“采云追月”计划即在此基础进一步深化,采取创业投资和管理指导的方式支持中小型独立财富管理机构的发展和壮大,并不断地通过对所投企业管理层股权激励的方式实现退出,真正实现财富管理专业人才“开自己的公司、拿自己的股权、当自己的老板,始终为客户负责”。在此次发布会上,来自鼎尚金财富、经纬仁和财富、甲子资产、正值金融、恒智金融、玖晟财富、才华资本、福州泽唐财富、赢贝投资、盈嘉创富等10家机构分别获得盈泰财富云最佳合作伙伴奖,并共同开启了“采云追月”合作计划。截止目前共计12家机构已经成为首批的采云追月机构,还有接近30家正在磋商和沟通中,公司计划用6个月左右的时间参股控股100家财富管理机构。与1000家财富管理机构建立起战略合作关系。充分整合优质资源,助力财富管理机构发展,实现财富价值。

  “锦绣山河”计划非常明晰的展示了公司的金融产品线。“名山”系列包含了泰山、恒山和嵩山系列,其中“泰山”系列主打中短期金融产品,百万起点,期限灵活,分为3个月、6个月、9个月和12个月;恒山系列主打优质房地产基金,通过结构创设将投资人期限设定为12个月左右;嵩山系列主打优质政府平台基金,项目均纳入政府财政预算,期限也在12个月左右。“大川”系列为权益类产品,包含了长江、黄河、澜沧江和亚马逊系列,其中长江系列聚焦于VC、PE等早期股权投资领域;黄河系列主打定向增发、并购基金等一级半市场投资领域;澜沧江系列专注于二级市场投资;亚马逊系列则精选海外优质投资标的,聚焦全球配置。此次活动中,来自5家资产管理机构的金融专家与公司总裁杨勇共同开启了“锦绣山河”品牌产品线。

  中欧商学院王高教授:高度评价梁越女士的领导力和盈泰财富云团队。

  会议中,盈泰财富云管理顾问,来自于中欧国际商学院市场营销学教授王高先生也高度评价了公司的管理团队。王高教授回顾了他四年多来为梁越女士做管理顾问的历程和感触,他认为梁越女士是一个值得信赖的人,一个脚踏实地的管理者,一个洞悉商业机会的领导者;而现在,她带领了一个有智商、有情商、有理想的年轻团队。王高老师表示,接下来他将一如既往地支持盈泰财富云团队在新的领域快速发展。

  华泰联合证券总裁刘晓丹女士:选择有整合空间的行业,为有王者气象的企业家,配上全部的专业技术和资本支持;任命梁越女士为盈泰财富云董事长。

  活动中,华泰证券子公司华泰联合证券总裁,有中国“并购一姐”之称的刘晓丹女士,代表股东单位对盈泰财富云一年的工作做了充分肯定,并透露了华泰在一开始就投资盈泰财富云的原因:她认为财富管理行业依然处于蓝海阶段,单纯的以销售为导向的模式已经过去,未来要培育大资管、大财富管理时代新模式的先行者;华泰非常看好这个成熟的管理团队,他们有精准的判断能力和超强的执行力,非常值得信赖。刘总表示,今后华泰证券的产品和投研团队都会给予盈泰财富云大力支持。

  随后,刘晓丹女士做了关于一级市场的专题演讲。她首先谈到了IPO重启对一级市场的影响。她认为此次IPO新政,强调了以信息披露为核心的监管原则,这是迈向注册制的关键步骤。同时,她阐述了华泰选择标的的基本逻辑:即选择有整合空间的行业和有王者气象的企业家,华泰证券会配上全部的专业技术和资本支持。关于新三板市场,刘晓丹女士认为新三板有很大的发展空间,但是未必是这个模式;未来,新三板可能会取代人民币的C轮和D轮融资。

  在阐述完对资本市场的观点之后,刘晓丹女士正式宣布了财富管理行业元老级人物梁越女士出任盈泰财富云公司董事长一职。梁越女士是中国社会科学院货币金融学硕士,拥有20多年金融从业经验,历任哈尔滨证券副总经理、联合证券东北总部总经理、联合证券北京中心营业部总经理、中融信托副总裁、恒天财富创始人。

  

盈泰财富云成立一周年 梁越女士履任董事长

  

  盈泰财富云董事长梁越女士:再起航,定不负众望!

  梁越董事长回顾了离开财富管理行业一年来的经历,感谢在整个过程中给予极大支持的各界朋友,高度总结了盈泰财富云的核心理念,那就是开放的心态、创新的精神、务实的作风、共赢的结果。传统的财富管理公司是B2C模式,盈泰财富云将坚持B2B2C模式,坚持从金融走向互联网,坚持从线下走向线上,专注于“互联网+”财富管理,坚持用市场化的机制提供系统化的平台支撑,与资产管理机构、财富管理机构及其理财师一起共进共赢。

  在上游资产端,盈泰财富云将和“专业、诚信、机制、效率”的资产管理机构进行战略合作和股权合作。在下游财富端,和“正直、诚信、敏捷、干练”的财富管理机构形成了战略合作、品牌授权合作关系,并通过“采云追月”计划形成股权合作关系,支持财富管理专业人员拿自己的股权、开自己的公司、当自己的老板,为高净值客户提供精细的私人银行服务。

  梁越女士表示,未来,第三方财富管理应该是“以产品为动力”向客户提供更多元化资产配置解决方案。随着大资管时代的到来,去牌照化也成为一种趋势,除了传统的信托、资管等固定收益类产品以外,以股权类资产为标的的产品将成为配置重点,如:VC、PE等早期股权投资领域,定向增发、并购基金等一级半市场投资领域;二级市场投资领域;以及海外优质投资标的的全球配置。

  最后,梁越女士总结到,盈泰财富云是一家服务型的公司,我们要把服务做得透彻。唯有奋斗多壮丽,敢叫三方换新颜。我们将再次出发!

关键词阅读:财富管理 盈泰 梁越 恒智 盈嘉

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