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11月第5期定增市场报告:解禁绝对收益率均值37.50%

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2017-12-06 12:06:43 来源:金融界网站 作者:富国大通

  内容提要

  富国大通投研中心分析总结,十一月第五周A股定增发行16宗,募资总额239.67亿元;A股定增解禁11宗,解禁总规模61.55亿元,解禁绝对收益率均值37.50%,相较同期沪深300涨幅均值19.06%;十二月第一周即将解禁定增项目15宗,截至12月1日收盘,浮动绝对收益率均值为15.05%;十一月第五周新增预案22宗,股东大会通过14宗,发审委过审15宗,证监会批准4宗,停止实施7宗。

  1、市场发行情况

  富国大通投研中心统计,十一月第五周(20171127-20171203)定增项目发行共16宗,募资总额约为239.67亿元,较上周(81.44亿元)增加194.29%。其中一年期项目为8宗,募资总额为80.48亿元,平均发行折价率为-4.75%,较上周骤降,主要系个股因素(华自科技(行情300490,诊股).SZ,折价率-54.09%,融资收购其他资产,资产募集金额占实际募资总额100%);三年期项目为8宗,募资总额为159.19亿元,平均发行折价率为6.82%,较上周显著下降。

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  图表 4:上周一年期定增项目发行情况概览

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  2、定增解禁收益情况

  富国大通投研中心统计,十一月第五周共有11宗定增项目解禁,其中一年期项目为7宗,解禁规模为47.06亿,解禁绝对收益率均值为0.12%,解禁相对沪深300超额收益率均值为-12.06%;三年期项目为4宗,解禁规模为14.49亿,解禁绝对收益率均值为102.92%,解禁相对沪深300超额收益率均值为73.53%。

  图表5:上周定增解禁收益情况

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政

  图表6:上周三年期定增解禁项目业绩情况

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  本周定增解禁项目超六成取得正收益,其中三年期定增旋极信息(行情300324,诊股)(软件和信息技术服务业)表现最佳,解禁绝对收益率达到270.08%;一年期定增东诚药业(行情002675,诊股)(医药制造业)解禁绝对收益垫底,为-34.16%。从定增目的来看,补充流动资金取得了79.76%的浮动绝对收益率,其次为融资收购其他资产,取得了74.45%的浮动绝对收益率。

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  3、即将解禁项目情况

  据Wind资讯,十二月第一周(20171204-20171210)即将解禁项目共15宗,其中一年期定增为11宗。截至12月1日收盘情况,浮动绝对收益率均值为15.05%,相较于沪深300浮动相对收益率均值为-3.67%。浮动超额收益率最高为三年期定增吉林化纤(行情000420,诊股)(化学纤维制造业),为102.36%,最低为一年期定增乐金健康(行情300247,诊股)(电气机械及器材制造业),为-54.61%。

  图表8:本周即将解禁定增浮动收益率

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政

  4、新增定增项目情况

  富国大通投研中心统计,十一月第五周(20171127-20171203)定增进度方面,新增定增预案22宗,股东大会通过14宗,发审委审核通过15宗,证监会批准通过4宗,停止实施7宗。

  图表9:上周定增预案进度概览

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周新增定增预案22宗,其中竞价项目11宗,定价项目11宗。

  图表10:上周新增定增预案情况概览

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周股东大会通过14宗,其中竞价项目8宗,定价项目6宗。

  图表 11:上周股东大会通过情况概览

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周发审委审核通过15宗,其中竞价项目9宗,定价项目6宗。

  图表12:上周发审委通过情况概览

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周证监会批准通过4宗,其中竞价项目2宗,定价项目2宗。

  图表13:上周证监会批准情况概览

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周定增项目停止实施7宗,其中竞价项目3宗,定价项目4宗。

  图表14:上周停止实施情况概览

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责任编辑:高君 RF13786
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