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外资私募首个股票型基金选股路线曝光 密集调研这些企业

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2018-01-03 13:45:39 来源:国际金融报

  2018年1月2日,富达国际旗下外商独资企业富达利泰宣布推出首只股票型私募基金

  作为首家获批的外资私募,这是富达继2017年推出一只固收产品后,首次在中国推出境内股票私募基金产品,将“锁定”A股市场,其基金经理周文群近期的调研对象备受业内关注。面对竞争日益加剧的外资私募江湖,富达靠产品多元化突围的方法是否可行?

  密集调研化工企业

  作为第一只股票型私募产品,其表现将成为市场衡量富达利泰投资能力的标杆,基金经理面临的压力较大。记者了解到,此次富达利泰推出的富达中国股票一号私募基金,由周文群担任基金经理,主要投资于中国A股市场,采用富达独有的自下而上的研究方式来选择股票。富达国际相关负责人介绍称,周文群投资经验丰富,已从业逾10年。

  那么,这位至关重要的基金经理将采取怎样的操作思路呢?

  周文群表示,长期来看,A股市场将更由基本面所驱动,她会聚焦于蕴含在中国长期结构性变化中的机会。至于短期内,2018年中国经济将平稳增长,消费升级和高端制造蕴含投资机遇,流动性可能是主要的挑战。

  而《国际金融报》记者发现,周文群近3个月内的调研记录集中于2017年11月上旬,在11月6日至7日间,她密集调研了杰瑞股份(行情002353,诊股)、安诺其(行情300067,诊股)、海利得(行情002206,诊股)、闰土股份(行情002440,诊股)这4家企业。Wind资料显示,这些企业集中于化工、能源等行业。

  周文群近3个月调研记录 数据来源:Wind

  作为首家获得资质的外资私募,富达利泰此前已发行了一只固收私募产品。目前,富达在中国境内的私募产品已有3只,包括两只固收基金和一只股票基金相关负责人向《国际金融报》记者表示,由于三只产品均为私募产品,具体规模不便透露。

  在富达国际中国区董事总经理李少杰看来,发行股票产品的意义在于丰富了公司的产品类型。“A股成功纳入MSCI标志着中国金融市场的进一步开放,这对于投资者来说无疑是一个积极信号。因此,基于现有的产品类别,我们顺势推出锁定A股市场的股票基金。”李少杰表示,“在接下来的2到3年内,我们将继续提升产品多样性,以满足中国境内投资者的需求。”

  外资私募竞争加剧

  2017年1月,富达国际成为首家获得由中基协授予的私募证券投资基金管理业务资格的外资资产管理公司。

  不过,获得私募资质的外资机构正在迅速增加。

  近日,全球最大资管公司贝莱德(BlackRock)宣布,其在上海的外商独资企业(WFOE)贝莱德投资管理(上海)有限公司已经在中国证券投资基金业协会登记成为私募证券投资基金管理人(PFM)。

  至此,手握PFM牌照的外资机构不只有先行一步的富达,瑞银、富敦、英仕曼、惠理、景顺纵横、路博迈、安本、贝莱德、施罗德等近10家机构也紧随其后。

  其中,瑞银已经于2017年12月4日完成了“瑞银中国股票精选私募基金一号”产品的备案和发行,英仕曼的“英仕曼宏量1号”私募基金也于2017年12月11日完成了备案和初始资金募集。值得关注的是,瑞银资产管理(上海)有限公司最近的调研活动仅有一家,为广汽集团(行情601238,诊股)。

  根据中基协要求,新登记的私募基金管理人需要在办结登记手续之日起6个月内备案首只私募基金产品。也就是说,未来5个月内,2017年11月、12月刚完成备案的惠理、景顺纵横、路博迈等机构也将发行面向中国投资者并投资于中国市场的私募基金产品。

  这意味着,在外资私募江湖中,不仅有新玩家不断入场,产品也将迎来一波发行潮,竞争将越来越激烈。

责任编辑:高君 RF13786
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