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私募创投市场回温 迎政策利好

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2018-01-04 08:59:56 来源:国际商报

  2017年11月16日,广汽集团(行情601238,诊股)获近16亿美元融资,投资方为广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司、广州国资发展控股有限公司等机构。

  2017年11月私募/创投(VC/PE)市场投资环比大幅增长,创年度投融资额新高。清科研究中心近日发布报告称,11月VC/PE市场共发生投资案例532起,其中披露金额的案例433起,案例数环比增长73.3%;总投资金额167.52亿美元,环比增长64.3%,平均投资金额3148.87美元。

  清科集团旗下私募通统计显示,2017年11月通过新三板进行融资的案例共96起,占比18.0%,环比上涨18.5%;累计金额6.26亿美元,平均投资金额673.09万美元,占比3.7%,环比减少15.7%。其中,融资金额最高的是泽生科技,募资6216.07万美元;中际联合和坤鼎集团分居第二、三位,金额分别近3000万美元。

  清科研究中心分析师赵晨分析称,2017年11月私募创投市场投资规模保持平稳,小额投资数量占比过半。投资规模不超过1000万美元的小额投资297起(其中小于500万美元的案例为239起),占披露金额案例数的68.6%,投资金额为8.54亿美元,占比5.1%;投资额在1000万~5000万美元的案例数共94起,数量占比21.7%,投资金额为20.57亿美元,占比12.3%;规模大于等于5000万美元的案例42起,数量占比9.7%,投资金额为138.41亿美元,占比82.6%。

  从投资轮次看,A轮前融资火热,新三板平稳发展。投资数量方面,A轮最多,投资案例177起,占比32.6%;其次是新三板定增,案例103起,占比19.0%;天使轮投资居第三位,案例83起,占比15.3%。投资金额方面,亦是A轮占据榜首,融资额达95.57亿美元;其次是上市定增,金额为30.63亿美元;B轮融资居第三位,融资额为10.98亿美元。投资规模方面,G轮规模最大,E轮和D轮分别位居第二和第三位。

  赵晨指出,2017年11月VC/PE市场投资共涉及21个一级行业,其中汽车行业表现抢眼,房地产现最大融资额案例。从案例数量上来看,互联网、IT和生物技术/医疗健康位列前三,案例数分别为91、90和60,占比分别为17.1%、16.9%和11.3%,累计占比45.3%。投资金额方面,排在前三位的行业分别是汽车、连锁及零售以及房地产,金额分别为39.26亿美元、32.11亿美元、29.87亿美元。“北上广保持火热‘吸金’态势。”赵晨从投资地域分析指出,投资案例数居前三位的城市是北京、上海和深圳,案例数分别为164、91和68起,占比分别为30.2%、16.8%和12.5%,累计占比59.5%。在投资额上,由于汽车、房地产行业最大融资额案例均发生在广东地区,将广东地区(除深圳)融资额推至榜首,融资额达51.54亿美元,占比28.8%。居第二和第三位的分别是上海和北京,融资额分别为48.02亿美元和25.79亿美元,占比分别为26.9%和14.4%,累计占比70.1%。

  私募通数据显示,2017年11月共发生退出事件154起,环比增长83.3%;退出金额达109.99亿美元,环比增长49.83%,平均回报倍数2.95倍。其中IPO退出125起,占比81.2%,退出金额104.65亿美元,平均回报倍数3.92倍;并购退出共发生3起,占比1.95%,退出金额700万美元;股权转让发生26起,占比16.9%,退出金额5.27亿美元,平均回报倍数3.92倍。

  2017年11月底,《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》指出,我国工业互联网与发达国家基本同步启动,但总体发展水平及现实基础仍不牢固,与建设制造强国和网络强国的需要仍有较大差距。为实现促进我国工业互联网达到世界先进水平的发展目标,《意见》提出支持扩大直接融资比重,引导各类投资向工业互联网领域倾斜。

  赵晨认为,上述意见的出台将进一步为“互联网+”行业的发展提供强有力的支撑,同时也为工业互联网的投融资市场奠定坚实的基础,VC/PE市场投融资迎来政策利好。

责任编辑:高君 RF13786
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