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私募年度大数据:总规模11万亿产品6万只 百亿私募187家

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2018-01-19 09:36:34 来源:中国基金报 作者:吴君

  近期,中国证券投资基金业协会发布了2017年私募基金行业的大数据。数据显示,到年底私募基金的总规模高达11.1万亿,一年涨了3.21万亿,同比增长41%左右,在资产管理行业里面涨势最猛。同时,2017年私募管理人数量2.24万家,基金突破6.64万只,私募员工总人数为23.83万人。

  股权创投私募2017年增长了2.4万亿,贡献主要力量,证券私募缩水4803亿元;上海、深圳、北京私募数量均超过4000家,私募数量上海最多,管理规模北京最大;百亿私募数量达到187家,比2016年底增长54家。

  私募规模四连跳突破11万亿

  先来看看这一年私募行业的整体格局。

  基金业协会数据显示,截至2017年底,已登记私募基金管理人22446家,同比增长28.76%;已备案私募基金66418只,同比增长42.82%;管理基金规模11.10万亿元,同比增长40.68%。

  2017年私募基金总规模实现爆发式增长。2016年底总规模仅7.89万亿,到2017年底高达11.1万亿,实现了四连跳,在年中突破十万亿。

  在规模53.6万亿的资产管理行业中,2017年私募涨势最猛,一年涨了3.21万亿。

  另外,私募2017年备案产品热情也很高,一年增长了1.99万只,涨幅近43%;私募管理人数量平稳增长,一年增长了5013家。

  再看私募基金管理人员工的情况。

  协会数据显示,到2017年底,私募员工总人数23.83万人,同比减少3.37万人,其中,已在从业人员系统注册员工人数19.40万人。

  为什么会减少?自2016年2月5日协会发布《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》,要求私募管理人积极备案首只产品、提交法律意见书、高管取得基金从业资格等,将近两年时间来,协会注销了一批不规范的私募机构,数据显示大约是1.38万家。这些不合规、以私募名义做非法集资等其他业务的机构退出了行业,有效净化了私募的空气。

  专业化经营整改了近94%

  私募会员达2453家

  2017年,基金业协会在多个方面加强私募基金的管理,维护其健康发展态势。

  3月底发布《问答(十三)》,正式明确私募机构不得“多类兼营”,一家私募只能经营一类业务。协会表示,到2017年底,7204家原备案系统中登记多类业务类型的私募管理人,已按照专业化管理要求完成整改,整改率达93.92%。

  11月发布《问答(十四)》,建立不予登记申请机构及律所、律师公示制度。截至2017年底,协会已将74家不予登记申请机构及所涉62家律师事务所、133名律师对外进行了公示。

  在失联私募方面,2017年,协会公示7批失联机构,涉及233家私募管理人,其中,进入失联阶段后注销的私募有70家。

  在异常机构方面,2017年未按规定提交2016年度经审计的年度财务报告或累计两次未履行完毕季度更新义务的2407家私募基金管理人,目前已有925家已完成整改,整改率为38.43%。

  在私募备案登记方面,协会表示,2017年在新系统登记私募基金管理人6291家,平均办理时间33.76个工作日,平均退回补正次数2.22次;备案私募基金21516只,平均办理时间5.79个工作日,平均退回补正次数1.46次。

  在私募入会方面,协会表示,2017年办理私募基金管理人会员入会421家,到年底私募会员数量总计2453家,其中普通会员259家,观察会员2194家。

  股权创投私募增长2.4万亿

  证券私募缩水4803亿

  我们来看看各类型私募2017年增长情况。

  2017年私募总规模能突破11万亿,背后贡献主要力量的是股权、创投私募,到年底,管理基金规模7.09万亿元,比2016年底增长2.4万亿,涨幅51.21%。股权、创投私募规模已经占到私募总规模的64%左右。股权创投私募爆发式增长,主要得益于这几年国家鼓励股权投资助力实体经济发展,创新创业发展新经济,IPO常态化,企业上市渠道畅通。同时,二级市场震荡,高净值客户纷纷涌现一级市场。

  证券私募2017年规模反而缩水了4803亿元,跌幅17%,目前规模为2.29万亿元。实际上,2017年证券私募内部“二八分化”比较厉害,好的私募产品被秒杀,规模涨至500、600亿,而一些小私募的产品则卖不出去,生存出现困难,行业加速洗牌。

  协会数据显示,截至2017年底,私募证券管理人8467家,管理正在运作的基金32216只,管理基金规模2.29万亿元;私募股权、创业管理人13200家,管理基金28465只,规模7.09万亿元;其他私募管理人779家,管理基金5737只,规模1.72万亿元。

  私募数量上海最多

  私募规模北京最大

  然后,我们来看看私募基金的地域分布。

  数据显示,截至2017年底,已登记私募管理人数量从注册地分布来看(按36个辖区),集中在上海、深圳、北京、浙江(除宁波)、广东(除深圳),总计占比达72.42%。

  协会也表示,前五大辖区私募基金管理人集中度呈逐月下降趋势。

  再看京沪深三足鼎立,分别是上海4581家、深圳4377家、北京4108家。但是从规模来看,北京私募管理的规模为2.6万亿,是三地最大的,然后是上海私募管理2.49万亿,而深圳私募管理规模为1.67万亿。

  百亿私募187家创历史新高

  行业强者恒强

  最后,我们来看看各家私募的规模分布。

  到2017年底,百亿及以上的私募管理人数量有187家,创历史新高,比2016年底增长了54家,涨幅40.6%。私募基金行业“强者恒强”,未来千亿私募不是梦。

  另外,规模在50-100亿元的238家,20-50亿元的599家,10-20亿元的734家,5-10亿元的1025家,1-5亿元的3920家,0.5-1亿元的2135家。

  协会表示,截至2017年12月底,已登记的私募基金管理人有管理规模的共19049家,平均管理基金规模5.83亿元。

最新的百亿私募机构都有哪些,基金君带你来瞧一瞧。

  证券私募里面,自主发行规模和顾问管理规模都在50亿以上的有重阳投资景林资产合晟资产、乐瑞资产、淡水泉投资高毅资产等私募机构。

  股权私募规模在100亿以上的有111家,包括老牌私募鼎晖股权投资、君联资本、红杉资本、弘毅投资等,新锐私募深圳鲲鹏股权投资、北京城市副中心建设发展基金管理有限公司等。

 

责任编辑:高君 RF13786
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