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340亿元!腾讯、苏宁、京东、融创四方联手收购万达商业14%股份,万达回A股全面提速

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2018-01-29 21:36:00 来源:投资界  charlotte 

  万达商业将更名为万达商管集团,继续实施轻资产战略,1至2年内消化房地产业务。万达商管今后不再进行房地产开发,成为纯粹的商业管理运营企业,各方将推动万达商管集团尽快上市。投资界1月29日消息,今日,以腾讯控股为主发起方,苏宁、京东、融创与万达商业今天在北京签订战略投资协议,腾讯、苏宁、京东、融创拟投资约340亿元收购万达商业从香港退市时引入的投资人持有的约14%股份。

  引入新战略投资者后,万达商业将更名为万达商管集团,继续实施轻资产战略,1至2年内消化房地产业务。万达商管今后不再进行房地产开发,成为纯粹的商业管理运营企业,各方将推动万达商管集团尽快上市。

  同时,340亿元将成为全球实体商业巨头和互联网公司之间最大的单笔战略投资之一。

  万亿四方联盟打造新消费

  这次的战略合作,可以说万亿线下线上巨头的大聚汇。腾讯、苏宁、万达、融创4家加起来,一年的营业收入就在万亿元以上。

  过去一年来,万达商业的轻资产战略超出预期,成功由商业地产公司转型为商业管理公司;腾讯推出了智慧零售解决方案;京东正式确立了“无界零售”战略,以开放、共生、共赢的姿态转型为零售基础设施的提供商,将自身极强的物流、技术、运营能力等优势开放给合作伙伴;苏宁也转型智慧零售模式,先后与地产商、传统电商合作,重塑零售业态.

  腾讯将推进与万达旗下网络科技集团的战略合作,同时,万达将保持对线上线下融合发展的主导权。

  京东相关人士表示,三方的合作将不仅仅限于投资,腾讯、京东、万达是无界零售下知人、知货、知场的完美组合,三方将共同用智能化技术为线下零售重构成本、效率和体验,共创价值。

  苏宁云商(002024)今晚同时发布公告称,计划出资95亿元获等值港币购买万达商业股东持有的约3.91%股份。利用资本,联合腾讯、京东等,持续支持万达商业加快发展,尽快实现1000家万达广场的目标。

  据悉,三方合作将形成国内最大规模的无界零售联盟,腾讯的线上资源、数据能力,万达的线下资源,以及京东强供应链和物流能力的融合,将为品牌商提供最全场景的数据、最广覆盖的用户、最全面最流畅的零售解决方案,大幅降低传统零售业态和品牌商的成本,提升运营和营销效率。

  重新定位的万达商管集团将利用腾讯、苏宁、京东海量线上流量和本身巨大线下商业资源开展多方面合作,共同打造线上线下融合的中国“新消费”商业模式。

  万达回A股上市提速

  毫无疑问,过去的2017年对转型中的万达来说尤其重要。在632亿元卖掉文旅和酒店项目后,万达集团继续发力万达广场。

  万达轻资产分为两类,一种叫做投资类,一种叫做合作类。投资类就是别人出钱,万达帮别人找地、设计、建设、招商、竣工运营后移交给别人,其中还有一个资本化程序。合作类就是万达既不出钱,也不出地,觉得项目合适,跟别人签合同,帮别人建设,建成后租金三七分成。

  王健林曾表示,万达转型关键是万达商业转型,万达商业转型关键是从单一重资产企业转为轻资产为主、轻重并存发展的企业。

  2017年,万达商业转让文旅项目和酒店资产,受其影响,万达集团的资产、收入两项指标有所减少。万达集团以成本计资产7000亿元,同比减少11.5%;其中国内资产占比93%,国外资产占比7%。

  2017年万达集团收入2273.7亿元,完成计划的113%,同比减少10.8%。王健林表示,减少是因为转让的文旅项目收入没有计算在内,加上2016年底把万达旅业资产注入一个投资企业,接近200亿的旅游收入没有计入今年报表。如果考虑旅游收入变化的影响,尽管2017年万达集团转让了大量资产,收入同比只下降1.1%。净利润完成年目标的114%,同比基本持平。

  在王健林2018年计划中,2018年万达集团计划收入2479亿元。此外,还要形成新的支柱产业。万达广场是万达集团的核心产业,还要发展新的核心企业和新的支柱产业——影视、体育、文旅。

  万达下着如此大的棋,王健林欲在2018年完成现在万达已进行的第四次转型:万达旗下的影视、体育、金融等公司全部上市,万达三分之二的利润和收入将来源于服务业。

  在2017年年会上,王健林表示:“今年是万达成立30周年,古人云“三十而立”。国际上有一个公认标准,10年以下是短寿企业,10年到30年是中寿企业,30年以上是长寿企业,万达正站在长寿企业的新起点上,所以今年对万达而言是极其重要的一年。万达要做百年企业,又迎来了新的起点”

  2014年12月23日,万达商业在港IPO。它是香港资本市场三年来的最大单,在机构投资方看来,万达商业的市值至少在3000亿元,而不是久久徘徊在2000亿元。事实上,万达商业登陆港股到宣布私有化仅15个月的时间。

  2016年9月20日,万达商业从港交所退市。在万达商业股东会通过退市决议的同一日,万达集团曾在官网发布公告称:“万达商业将稳妥推进后续退市工作,同时继续推动国内A股上市,在保证股东利益前提下,不排除采用各种可能的上市途径。”

  目前,万达商业在A股IPO的排名一直在50到60位之间。此前万达私有化项目书披露的信息显示,万达商业计划在2018年8月31日前完成上市,并提及,如果万达商业在退市满2年或2018年8月31日前未能够在A股上市,万达集团以每年12%的单利向境外投资人回购全部股权,以每年10%的单利向境内投资人回购全部股权。

  王健林曾在万达集团2017年年会上表示,“万达要逐步清偿全部海外有息负债,万达商业A股退市资金也有了可靠方案。”新浪港股报道称,王健林此话的意思应是,如果万达商业未能登陆A股,股份回购资金已有了可靠方案。

  在公布此次收购前,万达酒店发展在港交所发公告表示,以约3.15亿澳元(19.19亿港元)现金出售位于澳大利亚的若干物业项目,买方还将代澳洲公司偿还债务款项约8.15亿(49.66亿港元)澳元。

  万达商业正在加速回A股。

  本文为投资界原创,作者:charlotte,原文:http://pe.pedaily.cn/201801/426832.shtml

责任编辑:Robot RF13015
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