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富国大通二月第三期定增市场研究报告 解禁总规模282.31亿元

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2018-03-02 17:46:36 来源:金融界网站

  内容提要

  富国大通投研中心分析总结,二月第三双周A股定增发行9宗,募资总额320.60亿元;A股定增解禁14宗,解禁总规模282.31亿元,解禁绝对收益率均值-1.02%,解禁相对沪深300超额收益率均值-14.23%;二月第五周即将解禁定增项目13宗,截至2月23日收盘,浮动绝对收益率均值为33.54%;二月第三双周新增预案12宗,股东大会通过7宗,发审委过审0宗,证监会批准2宗,停止实施5宗。

  1、市场发行情况

  富国大通投研中心统计,二月第三双周(20180212-20180223)定增项目发行共9宗,募资总额约为320.60亿元,较上周(54.61亿元)骤升。其中一年期项目为6宗,募资总额为91.97亿元,平均发行折价率为-8.27%,较上周明显下降,主要系个股因素(皖通科技(行情002331,诊股).SZ,折价率-31.48%,融资收购其他资产),剔除个股因素后平均发行折价率为-3.63%;三年期项目为3宗,募资总额为228.63亿元,平均发行折价率为-7.48%,较上周显著下降,主要系个股因素(北部港湾000582.SZ,折价率-42.75%,实际控制人资产注入),剔除个股因素后平均发行折价率为10.16%。

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  图表 4:上周一年期定增项目发行情况概览

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  2、定增解禁收益情况

  富国大通投研中心统计,二月第三双周共有14宗定增项目解禁,其中一年期项目为11宗,解禁规模为163.81亿,解禁绝对收益率均值为-15.90%,解禁相对沪深300超额收益率均值为-33.09%;三年期项目为3宗,解禁规模为118.50亿,解禁绝对收益率均值为53.56%,解禁相对沪深300超额收益率均值为54.94%。

  图表5:上周定增解禁收益情况

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政

  图表6:上周三年期定增解禁项目业绩情况

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  本周定增解禁项目超三成取得正收益,其中三年期定增永泰能源(行情600157,诊股)(煤炭开采和洗选业)表现最佳,解禁绝对收益率达到124.82%;一年期定增西仪股份(行情002265,诊股)(汽车制造业)解禁绝对收益垫底,为-48.57%。从定增目的来看,融资收购其他资产取得了21.78%的浮动绝对收益率,其次为补充流动资金,取得了15.94%的浮动绝对收益率。

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  3、即将解禁项目情况

  据Wind资讯,二月第五周(20180226-20180304)即将解禁项目共13宗,其中一年期定增为8宗。截至2月23日收盘情况,浮动绝对收益率均值为33.54%,相较于沪深300浮动相对收益率均值为16.70%。浮动超额收益率最高为三年期定增瑞康医药(行情002589,诊股)(批发业),为195.81%,最低为一年期定增合江苏神通(行情002438,诊股)(通用设备制造业),为-46.99%。

  图表8:本周即将解禁定增浮动收益率

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政

  4、新增定增项目情况

  富国大通投研中心统计,二月第三双周(20180212-20180225)定增进度方面,新增定增预案12宗,股东大会通过7宗,发审委审核通过0宗,证监会批准通过2宗,停止实施5宗。

    图表9:上周定增预案进度概览

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周新增定增预案12宗,其中竞价项目7宗,定价项目5宗。

  图表10:上周新增定增预案情况概览

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周股东大会通过7宗,其中竞价项目4宗,定价项目3宗。

  图表 11:上周股东大会通过情况概览

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周发审委审核通过0宗。

  图表12:上周发审委通过情况概览

  无

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周证监会批准通过2宗,其中竞价项目1宗,定价项目1宗。

  图表13:上周证监会批准情况概览

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周定增项目停止实施5宗,其中竞价项目3宗,定价项目2宗。

  图表14:上周停止实施情况概览

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关键词阅读:富国大通 定增报告

责任编辑:高君 RF13786
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