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2017智道私募行业大数据报告

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2018-03-16 10:17:20 来源:智道金服 作者:智道金服研究院

  智道金服研究院重磅推出《2017年私募行业大数据报告》,报告全文中英文版将在2018智道福布斯私募峰会上同步呈现给大家。报告共分为四大部分:宏观市场回顾、私募行业大事记、私募产品概况以及私募业绩表现。上周我们介绍了第一部分宏观市场回顾的摘要亮点,可点击下方链接进行回顾:

  本文为报告第二部分:私募行业大事记篇,为大家呈现2017年度私募行业十大事件。

  1

  私募资产规模突破11万亿

  管理人数量增长42.82%

  根据中基协数据,截至2017年底,中国私募基金规模约为11.10万亿,接近规模11.60万亿的公募基金。私募全年规模增长约3.21万亿元,相应的,公募规模增长约2.44万亿元。  

2017智道私募行业大数据报告 | 私募行业大事记篇

  其中私募股权创业基金规模增长2.40万亿元达到7.09亿元(占比63.88%),私募证券基金规模则减少4,803亿元至2.29亿元(占比20.59%)。公募中货币基金增长贡献2.45万亿元,非货币基金全年规模减少112亿元。私募证券基金与公募非货币基金规模今年均出现下降,与今年委外收缩、去杠杆的强监管背景不无关系

2017智道私募行业大数据报告 | 私募行业大事记篇

  2017年底私募基金管理人数量有22,466家,全年增加5,013家,相比2016年底总数量17,433家增长42.82%。各类型私募管理人数量均增加,其中私募证券基金管理人数量增加了686家(+8.82%),私募股权创业基金增加3,994家(+43.38%),其他私募基金增加333(+74.66%)

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  2

  股票策略为年度最佳策略

  全年收益10.58%领涨

  根据智道私募数据库,2017年各策略私募基金中,股票策略受益于沪深300恒生指数大幅上涨,成为年度最佳策略,全年收益10.58%,组合基金收益8.02%,共同跑赢智道私募综合指数。宏观策略、复合策略、固定收益、相对价值、管理期货均取得正收益,事件驱动为全年唯一未实现正收益策略。

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  3

  投资港股热情高涨

  近20家私募布局海外市场

  2017年全球股市向好,标普500和恒生指数分别上涨19.42%和35.99%。除沪深港通QDII,在香港设立或收购持有9号牌照的香港公司也是投资海外资产的又一途径。根据香港证监会数据,2017年底已有近20家内地私募持9号牌照,其中部分私募及其成立时间如下图所示。

2017智道私募行业大数据报告 | 私募行业大事记篇

  4

  10家外资私募落户中国

  年内共推出5只基金

  2017年多家国外大型资产管理机构取得国内私募管理人牌照布局中国资本市场。中国证券投资基金业协会表示,富达利泰已经于今年1月3日完成登记并通过审核,成为首家外商独资私募证券投资基金管理人。此后,瑞银、富敦、英仕曼、惠理等共10家外资私募基金管理机构接连落户中国,这些机构多集中在2017年下半年取得私募管理人牌照。

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  其中3家私募管理人在2017年共成立5只产品,详见图4.2。

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  5

  觊觎公募牌照

  共3家私募成功“私转公"

  为加强募资能力、丰富产品线、提升品牌效应,符合条件的大型私募基金觊觎公募牌照。继2016年鹏扬基金之后,2017年凯石、博道两家大型私募转型公募基金。

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  6

  年内共234家私募失联

  其中53.85%被除名

  2017年中基协一共公示了7批失联私募,共计234家。从分布地区来看,44%分布在深圳,33%分布在北京,上海仅4.70%。所有公示私募中,53.85%私募管理人在2017年底已被中基协除名。未除名私募中,23.08%为私募证券基金,20.94%为私募股权创业基金。

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  7

  监管"严"字当头

  多项法规相继出台

  2017年监管层出台了众多私募相关规定、办法等文件。3月中基协发布《私募基金登记备案相关问题解答(十三)》,明确私募机构不得“多类兼营”;7月《证券期货投资者适当性管理办法》正式施行,投资者需要区分为“普通投资者”与“专业投资者”,私募基金募集机构要严格履行投资者信息核查、产品风险等级划分、风险测评问卷和基金合同重设等义务;8月底国务院发布《私募投资基金管理暂行条例(征求意见稿)》,私募行业监管的顶层设计有望落地;10月股转系统公布《关于挂牌私募机构自查整改相关问题的通知》,中科招商等5家公司不符合整改要求,年底终止挂牌;11月一行三会发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》,统一监管、打破刚兑、规范资金池、去杠杆将成为资管行业监管主旋律;《关于资管产品增值税有关问题的通知》表明2018年管理人将按3%的征收率缴纳资管产品增值税

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  下面是关于“证券类私募基金”的

  三个“大事件”

  8

  全年规模下降

  地区、规模集中度高

  2017年私募基金全年规模增长32,092亿元,私募股权创业基金规模增加24,016亿元(+51.21%),其他私募基金增加12,879(+295.86%),私募证券基金是唯一规模减少的私募类型,全年减少了4,803亿元(-17.36%)

  从各月情况来看,私募证券基金12个月中仅6个月规模增长,下跌月份主要集中在3-6月,其中4月规模下降2,337亿元,为全年规模下降最大月份。

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  仅研究8,467家证券类私募基金管理人,注册地位于上海的数量最多,有2,240家(占39.64%),其次是深圳2,029家(占35.90%),北京1,382家(占24.46%),浙江775家(占38.00%),广州347家(占16.98%)。

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  从各规模区间的管理人个数来看,2017年底私募证券基金管理人中,有超过半数规模低于2000万元,规模不超过500万元的占21.19%。规模在1亿以上的私募证券基金占22.50%,50亿以上的仅占1.22%

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  但从各规模区间的管理人规模总计来看,2017年底所有私募证券基金资产规模中,51.12%由50亿以上的大型私募证券基金管理,1亿以上的管理人更是管理了94.79%的资产规模,而2000万元以下的管理人只有1.19%。

  9

  中国私募证券基金vs美国对冲基金

  基金和管理人数量远超美

  但规模仅为后者1/10

  根据中基协数据和最新美国证监会私募基金统计数据,截至2017年二季度末,按照美元兑人民币汇率6.6计算,美国对冲基金总规模高达24.18万亿元,是中国私募证券基金规模2.28万亿元的10.62倍,而这个数字在2014年底为26.37倍,在2015年底为12.73倍,在2016年底为8.31倍。

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  从基金和管理人数量来看,中国证券类私募的数量远远多于美国对冲基金的数量。2017年二季度末美国对冲基金共9,088只,对冲基金管理人共1,678家;相应的,中国私募证券基金32,216只,管理人数量7,735家。

  10

  从业人员本科比例最高

  基金经理券商、公私募金融背景为主

  根据中基协数据,2017年底私募证券基金从业人数共85,049人,从学历结构来看,最高学历为本科的比例最高,占49.43%,其次为硕士(36.17%)、大专(9.60%)、博士(2.85%)等。

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  其中基金经理仅占从业人员的6.43%。从学历结构来看,私募证券基金的基金经理中最高学历为硕士的比例最高,占53.69%,其次为本科(28.98%)、博士(12.14%)、大专(4.23%)等。

  根据智道私募数据库,2017年底私募证券基金的基金经理中,3.89%的人具有海外背景,80.50%有金融背景

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  在这些金融背景中,来自券商、私募基金、公募基金占据超过八成,分别占金融背景的41.18%、25.58%和16.52%。期货、信托、银行、保险背景较少,一共占5.63%。

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  以上是《2017智道私募行业大数据报告》第二部分--私募行业大事记篇的主要内容;下期我们将介绍报告第三部分--私募产品概况篇,敬请关注。

关键词阅读:| 私募行业大事记篇

责任编辑:Robot RF13015
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