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今年十多个债券出现违约 市场爆雷私募投资更需谨慎

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2018-05-09 13:32:13 来源:小君笔谈 作者:吴小君

  导读:明星私募FOF破10亿、私募信用报告上线、CRS多边税务数据、各家上市公司债务暴雷……

  私募头条

  1、又见明星私募FOF爆款 首日销售超4亿!

  国泰君安(行情601211,诊股)证券资产管理5月7日推出全明星FOF产品,推出首日已经卖出4亿多规模,今日下午更迅速突破10亿元。从3月中信证券(行情600030,诊股)推出的明星私募FOF产品热卖,到招商证券(行情600999,诊股)资管、国信证券(行情002736,诊股)资管纷纷推出私募FOF产品,私募FOF已经迎来了蓬勃发展的契机。

  2、证券类私募“信用报告”上线 银行资金将其纳入遴选体系

  5月7日,去年就在筹备构建的私募证券投资基金管理人会员信用信息报告功能,已在中基协资产管理业务综合报送平台上线。记者获悉,信用报告同步上线的证券类私募机构约有1000多家。

  根据安排,信用报告将从合规性、稳定度、专业度和透明度四个维度记录证券类私募机构的信用情况。作为中基协会员的证券类私募机构可通过报送平台查询其信用报告,同时可将该报告与合作机构、投资客户予以共享,但不得用于公开推介;而私募基金投资者也有权向管理人索要信用报告。

  记者获悉,一些银行资管部门正在研究考虑将上述信用指标体系纳入委外管理人遴选标准。

  记者同时获悉,面向私募股权和创投类私募管理人的信用信息报告体系也处于酝酿之中。多位私募股权人士表示,私募股权机构的体检要素可能与眼下上线证券类机构有所差别。

  “私募股权领域更强调项目的获取能力,而非简单的投资能力,所以过于以规模来呈现信息容易引发马太效应,”5月8日,一位接近中基协的私募股权投资经理表示,“希望在指标上能体现出一些管理人的特色,让一些‘小而美’的私募股权机构体现出自身特色。”

  亦不排除会有针对母基金的信用报告体系出现,因为这是跟广大投资者比较接近的形式。

  3、昨日,CRS多边税务数据服务平台正式启动申报

  《非居民金融账户涉税信息管理办法》已于2017年7月1日起施行。2018年1月23日,中基协在资管系统中发布《关于转发<非居民金融账户涉税信息报送规范>的通知》,要求私募基金管理人按要求做好非居民金融账户涉税信息报送工作。

  4、私募乱象五花八门 监管部门重拳出击

  截至2018年3月底,中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人23400家;已备案私募基金71040只;管理基金规模12.04万亿元。5月8日,21世纪经济报道记者采访私募业内人士认为,随着监管正在趋严,私募乱象有被扼制趋势,而踩雷风险则在考验专业能力。

  浙江7家私募被证监局点名,广州一家老牌私募因操纵市场罚没1个亿,此前举牌未通报也被罚160万。

  5、私募遭遇“股冷债热”

  据格上研究中心数据显示,今年以来私募行业平均收益为-2.63%;4月份平均收益为-1.83%,仅债券策略取得月度正收益。

  受A股市场震荡下跌走势影响,本月股票策略依旧表现不佳,全月平均收益仅-2.21%,全年平均收益仅-3.69%。

  4月份随着市场避险情绪升温,债券市场回暖趋势持续,本月实现0.14%的月平均收益率,摘得各策略业绩榜首。而3月表现最好的管理期货策略本月并未延续之前的强势,由于4月份多数主力品种走势以窄幅震荡为主,缺乏中长期趋势性交易机会,加之市场波幅大幅减小,程序化期货更是以-2.51%的月平均收益率垫底。

  6、4月私募机构对计算机行业的关注有所提升,有16家计算机板块上市公司被调研,电子、化工、机械设备、医药生物等行业的关注度紧随其后。

  最受私募关注的个股是“华东医药(行情000963,诊股)”,有76家私募机构参与调研,其中不乏暖流资产、源乐晟资产、从容投资淡水泉投资、永安国富等百亿级私募。

  4月百亿私募调研热情有所下降,全月共参与调研43次,涉及上市公司30家。在调研次数上,朱雀投资与永安国富并列第一,其中“中材科技(行情002080,诊股)”与“鲁泰A(行情000726,诊股)”受到二者的共同关注。

  7、据格上研究中心统计,4月份协会新备案私募产品1780只,其中新备案证券类私募产品915只,占比51.4%,这一数量较去年同期(803只)上涨13.95%,但与上月(1140只)相比却减少了19.74%。

  格上研究中心数据显示,4月共有18家百亿级私募有新产品备案,共备案产品70只,相较上月减少39只。其中高毅资产、凯丰投资、星石投资、暖流资产、景林资产等备案产品数量位于百亿私募前列;凯丰投资发行热情最高,本月新成立且当月完成备案的有6只产品。

  8、妖股华锋股份(行情002806,诊股)今日再度涨停,成交6.1亿元,换手率近25%,12个交易日内该股已录得10个涨停。交易所盘后数据显示,一机构专用席位抛售727.26万元,中天证券深圳民田路证券营业部抢筹1978.82万元,东吴证券(行情601555,诊股)杭州文晖路证券营业部净买入699.45万元。

  9、私募大佬到底抛弃了谁呢?(来自:《德林社》)

  这些大佬抛弃的股票有三类。

  第一, 业绩下降型。

  WYW旗下的产品退出了天威视讯(行情002238,诊股)的十大流通股,天威视讯2017年净利润下降超过20%。DSQ投资也在一季度退出了人福医药(行情600079,诊股)的十大流通股东,人福医药净利润同样下降。

  第二, 自己作死型。

  私募大佬同样也是嫉恶如仇,WYW旗下的产品在去年四季度就退出了同有科技(行情300302,诊股)的十大流通股东。今年同有科技负面新闻缠身,董事长不断被质疑坐庄。所谓说,君子不立危墙之下。

  第三, 利好兑现跑路型。

  利好出尽是利空,利空出尽是利好。CQ资本,为什么能频繁抓住雄安和海南板块?除了潜伏的准,还有就是跑得快。

  市场前瞻

  1、A股市场

  沪深两市延续反弹走势,保险、银行等蓝筹板块表现抢眼,上证50指数涨1.4%逼近年线,午后在罗牛山(行情000735,诊股)带动下,海南股全线反弹,板块指数涨近4%,但芯片概念股全天表现较弱,两市近70只个股涨停,市场做多氛围浓厚。截止收盘,沪指涨0.79%,报3161点;深成指涨0.76%,报10707点;创业板指涨0.24%,报1856点。从板块上看,海南、酒店餐饮、超级品牌、深圳国资改革、物流、互联网彩票等板块上涨;集成电路草甘膦、医药电商、芯片、人脸识别等板块下跌。沪股通净流入14.9亿,深股通净流入6亿。

  2、证监会公告称,今日,野村控股株式会社等向中国证监会提交了设立外商投资证券公司的申请材料,野村控股株式会社拟持股51%。

  3、ipo过会率走低 四家上会两家通过

  证监会发审委召开ipo发审会议,四家企业上会,其中两家过会,一家被否,一家取消。其中,捷佳伟创和密尔克卫化工两家过会,北京时代凌宇被否。欲私有化回归A股的宇信易诚原拟于5月8日上会,5月7日晚公告取消审核。

  4、艾华集团(行情603989,诊股)晚间公告,公司将有2.16亿股限售股于5月15日起上市流通,解禁股份占公司总股本比例为71.88%。

  5、今年以来已有16只债券出现违约 涉及金额130亿

  进入2018年以来,已有16只债券出现违约,涉及公司包括四川煤炭、大连机床、丹东港、亿阳集团、中城建、神雾环保(行情300156,诊股)、富贵鸟、春和集团、中安消等9家公司,涉及金额合计高逾130余亿元。

  6、江南化工(行情002226,诊股)公告称,杭州银行(行情600926,诊股)合肥分行在未告知公司及保荐机构的情况下,5月3日直接从募集资金账户扣划了未到期的贷款2.11亿元,认为其行为属于严重违约。

  江南化工公告称,控股股东盾安控股正在落实“18盾安 SCP008”的兑付资金。截至5月8日,盾安控股尚未出现债务违约的情形,但由于近期盾安控股有多期债券即将到期,仍存在一定的违约风险。由于盾安控股是否能妥善解决债务清偿问题尚存在很大的不确定性,存在本公司控制权发生变更的可能,公司股票继续停牌,预计继续停牌时间不超过五个交易日。

  公司控股股东盾安控股5月7日将所持公司1.58亿股质押给浙商银行杭州分行,占其所持股份比例的34.25%,用途为融资。本次股份质押之后,其所持有公司股份累计被质押1.58亿股,占其持有公司股份的比例34.25%,占公司总股本12.61%。

  7、坚瑞沃能(行情300116,诊股):沃特玛及其子公司名下新增25个银行账户被冻结

  近日,公司通过银行及自我核查获悉,全资子公司沃特玛及其子公司名下新增25个银行账户被深圳市龙岗区人民法院等冻结,本次涉及冻结金额为61.77万元。目前公司及子公司沃特玛正在全力筹措资金,尽快偿还债务,妥善处理银行账户冻结事项,与申请冻结方进行和解协商,争取早日解除被冻结账户并恢复正常状态。

  8、中航资本(行情600705,诊股)拟发起设立百亿级地方AMC

  为完善金融全牌照布局,提升综合金融服务水平,中航资本或下属子公司拟出资35亿元设立成都益航资产管理有限公司(暂定名称)。相关事项已经董事会议审议通过,尚需提交股东大会审议批准。根据公告披露的投资标的基本情况,该资产管理公司拟注册资本为100亿元,出资股东为中航资本控股股份有限公司、成都金融控股集团有限公司、杭州众城川商投资合伙企业(有限合伙)、成都鼎立资产经营管理有限公司、泸州老窖(行情000568,诊股)集团有限责任公司和中国长城(行情000066,诊股)资产管理股份有限公司,出资比例分别为35%、30%、15%、14.5%、3%和2.5%。

  9、药明康德(行情603259,诊股):近期涉公司环境问题报道与实情不符

  今日刚刚上市的药明康德澄清公告称,近日,有媒体报道公司废水排放量较大、有国际医药巨头在向中国转移环境污染风险、公司在报告期内受到环保处罚等。经核实,媒体所述废水为生产经营所产生污水经处理达标后对外排放的废水。公司对环境保护事项高度重视,持续加大环保投入。

  10、公告精选

  广电运通(行情002152,诊股):子公司与腾讯就微信乘车码业务签订合同

  保利地产(行情600048,诊股):前四月签约销售近1200亿元 同比增长43%

  比亚迪(行情002594,诊股):1-4月新能源汽车销量4.36万辆

  科力远(行情600478,诊股):亏损近六成出售第一期员工持股计划股票

  中兴通讯(行情000063,诊股):2017年度股东大会延期 预计6月30日之前召

  广州酒家(行情603043,诊股):全资子公司被列入2018年广州市重点排污单位名录

  印纪传媒(行情002143,诊股):控股股东及其一致人协议转让5%股份

  财经头条

  1、2018中国债券违约新趋势:高发区辽宁第一 北京第二

  今年以来出现违约的企业所在省份有浙江、福建、辽宁等8个省份。目前辽宁省债券违约金额最高,为53亿元,其中丹东港一家公司就有44亿元。出现违约的发行人大部分都是民营企业,占比70%。

  2、工、农、中、建四大国有银行本周起上调北京地区首套房贷款利率,最低利率从基准利率的1.05倍上调为1.1倍。从基准利率的85折、9折到“零折扣”直至现在上浮至1.1倍……

  3、高盛表示,主要产油国的冲突将令产量存在额外损失的风险,将布伦特原油今夏预期上调至82.5美元/桶。

  4、万达商业、富力等房企A股IPO排序集体倒退

  证监会官网公布的最新IPO排队信息显示,万达商业、富力地产、金辉集团、首创置业等房地产企业排序出现集体倒退。目前万达商业排在第94位,富力地产排第95位、金辉集团排第97位,较上次截至3月22日的排序,均大幅下滑16位。业内人士分析,这释放了监管层对房地产企业IPO进一步收紧的信号。

  5、年报显示,截止2018年2月28日,京东集团CEO刘强东持有京东集团15.5%股权,拥有79.5%的投票权。腾讯旗下Huang River Investment Limited持有京东集团18%的股权,拥有4.4%的投票权。沃尔玛持有京东集团10.1%的股权,拥有2.5%的投票权。

  6、由深圳地铁、港铁(深圳)、腾讯公司联合推出的手机扫码过闸服务正式上线。腾讯董事会主席马化腾现身深圳福田地铁站,用腾讯乘车码搭乘了深圳地铁。现阶段,深圳市地铁全线网每个车站已经设置至少“两进两出”四台扫码闸机供乘客扫乘车码使用。腾讯方面称,年内深圳市地铁全线网车站的所有闸机将全部支持扫码过闸服务。

  7、瓦楞原纸迎第二波大幅上涨 涨幅200-500元/吨

  5月7日140g瓦楞原纸价格出现大幅度飙升,当日均价为4350元/吨,上涨价格在200-500元/吨左右,较前一天相比瓦楞原纸生产者价格上浮6.75%。五一节后,瓦楞原纸的主要原材料废黄板纸价格受到“美废实施强力监管”政策驱动,全国价格呈现大面积上涨趋势。此外,5月下旬纸厂企业开始为年中电商活动做准备,瓦楞原纸作为包装纸箱的生产材料,需求量也开始从淡季逐步转向旺季发展。

  8、港股IPO新规后 歌礼望成首家上市的未盈利生物科技公司

  ,港股新IPO制度上周启航,首次有未录盈利生物科技公司按新例申请上市。以杭州作总部、美籍华人吴劲梓创立的Ascletis(歌礼)昨上载初步招股文件,上市前股东包括高盛,公司于2016年底第二轮融资时对应估值约57亿港元,市场猜测公司最新估值或近百亿元。据初步申请文件,歌礼在研发产品数目、试验阶段以至市值,也明显高于上市最低门槛。

  9、“地沟油”正在流入上海的部分加油站,这是餐厨废弃油脂资源化再利用的一种新举措。这种“地沟油”制成的生物柴油B5既便宜又环保,相较于普通柴油还有更好的润滑性,成为不少上海车主的新选择。

关键词阅读:私募投资

责任编辑:仇霞 RF10075
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