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“世界杯魔咒”里寻A股投资机会 这类概念股已启动

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2018-05-25 15:05:39 来源:私募排排网

  四年一次的 2018年世界杯将于6月14日至7月15日在俄罗斯举行,除了是体育界的盛筵,2018年世界杯还受到中国股民的关注。世界杯与股民,将两者关联起来的是世界杯举办期间A股的“世界杯魔咒”现象。所谓"世界杯魔咒"指的是世界杯期间股市会出现的下跌走势,这一现象被称为是世界杯对股市的魔咒。

  跌多涨少,1994 年-2014 年六届世界杯期间,A 股确实存在“世界杯魔咒”现象。

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图片来源:招商证券(行情600999,诊股)

  不仅A股,世界杯魔咒在全球范围通用,港股、美股、欧洲股市都受此规律影响。

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图片来源:招商证券

  历次世界杯期间,A 股跌多涨少,2018年世界杯会打破这个魔咒吗?私募排排网针对国内私募机构展开的调查显示,82.65%私募认为2018世界杯期间,“世界杯魔咒”将会再次上演,17.35%的私募认为A股将走出独立行情。

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  就世界杯期间的主题投资机会,私募排排网还采访了千波资产总经理束其全、钜阵资本基金研究员徐云浩、雷根基金、璟恒投资、前海元同基金徐国正。

  Sell in MAY and go away,世界杯期间A股或低位震荡

  钜阵资本基金研究员徐云浩分析,海内外一直以来都有各种关于市场时间段上涨下跌的各种量化统计报告,从大多数的统计结果来看,的确在大多数年份上,5、6、7这三个月份下跌的概率超过50%,因此一句流行语叫"Sell in MAY and go away"。虽然世界杯四年一次,但是也是在此期间举办,许多宏观,资金面的因素叠加导致魔咒的产生。相比“某证券年度策略会”的下跌概率,徐云浩认为世界杯魔咒不是很可怕。特别是在前五个月市场已经经过调整的情况下,不必过分悲观。

  雷根基金分析,出现世界杯魔咒有两方面原因,一是投资者注意力被球赛所吸引,不论是倒时差看球还是盘中看球,都到导致开盘时间内交易欲望下降,使得整体股票市场交易清淡,从盘面上看就是缺乏人气。如果个股或者行业、市场发生利空,买盘资金不足导致市场跌幅更大;游资炒作中的球迷,可能会分流手上资金参与足彩相关活动,导致市场资金减少。

  千波资产总经理束其全表示,A股素有“五穷六绝”的说法,6月市场资金利率抬升,造成流动性偏紧。同时,因越来越多的投资者接受了“世界杯魔咒”,使市场情绪的一致性预期增强。这些都是过去世界杯期间股市下跌的原因。

  前海元同基金徐国正分析,世界杯时间大部分在六月份,五六月份往往是流动性阶段性紧张和政策空窗期的叠加,因此所谓的A股“世界杯魔咒”更可能是A股季节性因素导致。

  世界杯商机无限,啤酒概念行情即将启动

  作为世界上最大的体育运动之一,足球产业全球总产值达到5000亿美元,占体育产业总产值的43%。全球球迷数量超过16亿,中国球迷数量超过3亿,足球的热度甚至超过同样是四年一届的奥运会,如此盛会势必蕴藏着很多投资机会。

  在问及随着世界杯开幕式的临近,有哪些主题值得布局时,徐云浩表示在现在的监管环境下不要指望布置主题带来收益。作为研究员的他更希望大家看了世界杯后多多运动,通过锻炼身体保持健康,因为活着才是获得长期复利的最基本前提。

  璟恒投资认为世界杯期间的投资布局更多还是跟宏观政策、行业政策相关,可关注贸易战停止利好板块、MSCI利好板块、芯片、5G等。

  束其全则看好三大板块,分别是体育板块,包括世界杯赞助商和转播商,体育板块将直接从赛事转播中获益;食品饮料板块,尤其是啤酒,俄罗斯世界杯赛事直播集中的晚间黄金档,据统计历届世界杯期间啤酒板块都获得较好的收益;博彩,今年4月国务院发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》,提出探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票,本届世界杯是一个很好的试行。

  雷根基金认为在没有新主题之前,还是选择有业绩支撑又能带上世界杯的题材,比如在合适的估值水平参与有业绩增长的啤酒股票。主要原因是7月开始就进入了中报披露期,以稳健的方式参与布局会相对安全,并且纯粹的概念炒作一方面不符合监管政策,另一方面也难以踩准节点。

  徐国正表示,不少行业会充分感受世界杯带来的巨大商机,他们认为食品饮料、体育彩票、彩电等相关主题板块将迎来一轮投资机遇,尤其啤酒股,会是绕不开的炒作标的。

责任编辑:高君 RF13786
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