半年度股票百强榜:冠军收益近翻倍 策略alpha回升
2018半年度私募排排网百强股票私募公司榜单强势来袭!本次榜单对公司运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只)且30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司规模在1亿以上的私募机构进行排名。
2018年上半年,A股指数单边下跌,受国内去杠杆、美联储加息、地缘政治、以及中美贸易战的影响,自今年1月29日上证指数上摸3587.03点之后便一直向下,各大指数自高点跌幅均超过20%,“熊”冠全球。
股票策略私募基金超额收益稳步上行
但在此背景下,股票策略私募大佬们毫不畏惧,敢于抓住底部机遇。从估值来看,截止6月30日,上证50的PE为9.52倍,比沪指2638点的位置还低,美股标普500估值一半都不到。另外沪深300位11.53倍,创业板和中小板分别为39.37和26.44倍,部分大蓝筹的估值优势明显。
组合大师数据显示,大盘股不但没有被股票私募抛弃,反而投资仓位占比在不断创新高。侧面上看得出,私募基金正在开始将目标转向价值蓝筹。
数据来源:私募排排网组合大师(2018.06.29)
组合大师的基金风格分析数据显示,价值股的仓位占比仍在上升,仓位占比以接近50%,远超过去五年的历史均值水平(34%)。
从股票策略私募基金创造超额收益的角度来看,自去年11月份开始,私募排排网组合大师中计算的股票策略私募基金的年化alpha已经开始下降。但在6月份市场创下了更大跌幅之时,股票策略基金的alpha却在开始回升,并有持续向上的趋势。
显然,股票策略私募越战越勇,下半年的翻身之战一触即发!
股票策略方面,受市场因素影响,收益分化明显,但百强股票私募收益受到的影响有限。据私募排排网最新数据显示,“大禾投资”这匹黑马继5月份杀出重围后,此次以半年度策略收益超过亚军3倍,录得95.13%,领跑半年度股票策略百强榜单。
“质嘉投资”依然稳坐第二,但收益较上月环比有所回落,录得30.18%;“奥圣资产”斩获季军,收益环比同样有小幅回调,以30.13%的策略收益率位列第三。
前三甲收益分化,小规模私募优势仍在
在下跌探底的行情中,相比百亿级私募,小规模私募更能够游刃有余。据私募排排网数据中心统计,上半年以来有业绩记录的前100名私募首尾收益差为95.03%,平均收益率为6.44%,环比略有下降。
具体来看,收益率在10%以上的私募公司为17家,收益率在20%以上的有4家,5%以上的有42家。
地区分布来看,可以说百花齐放,各显神通。前十当中,上海、深圳私募占得2席;杭州、广州、厦门、天津、北京、杭州和宁波私募机构各占一席。百强方面,北京地区私募上榜数量14家,深圳地区私募上榜数量19家;上海私募依然领先,达37家。
从规模来看,入围百强榜单的私募规模在1-10亿的依然最多,数量70家;10-20亿规模位13家,20-50亿规模的私募数量9家;50亿以上规模的私募为8家。本次百强榜中,收益排名前十的股票策略私募,80%的管理规模均为在1-10亿之间。
大禾投资领跑,天和、磐石、格林施通杀出重围
深圳大禾投资策略收益表现喜人,录得今年以来95.13%的收益,接近翻倍!基金经理胡鲁滨,曾任招商证券总部研究员、易方达基金研究部研究员、宏观策略主管、易方达基金机构与专户部投资经理。9年证券基金从业经验。私募排排网数据显示,其管理的基金今年以来收益持续创新高。
此外,截至7月6日,大禾投资旗下产品在经历6月回调后,上半年收益依然高达81.11%。
来自上海的“质嘉投资”斩获亚军宝座,今年以来30.18%的收益率。私募排排网数据中心资料显示,基金经理隋秉建,为中欧国际工商管理学院(CEIBS)金融MBA硕士。90年代进入中国资本市场,20多年投资经过数论牛熊市的反复洗礼。
私募排排网数据显示,截至7月6日,隋秉建管理的基金在今年行情低迷的情况下,上半年旗下产品依然取得了18.33%的收益。
奥圣资产本次获得季军,策略收益录得30.13%。私募排排网数据中心资料显示,杭州奥圣资产管理有限公司成立于2016年6月3日,团队拥有丰富的证券市场操盘经验,对于现今中国股市的新特点有着独特的理解和把握。
在产品业绩方面,截至6月15日,奥圣资产旗下产品在上半年依然取得了30.12%的好成绩。
此外,格林施通、天和投资、磐石投资、睿璞投资等私募均入围前十,上半年产品策略收益均在10%以上,远超大盘和基准。
五穷六绝七翻身,临近年中的几个月,市场一直被中美之战的阴影笼罩着,但股票策略私募依然越挫越勇,在风险可控额基础上,收益依然稳如泰山!打好翻身仗固然重要,但下半年的挑战依然众多,且行且珍惜。
2018年1-6月股票策略私募收益排名前100名 | ||||
排名 |
公司名称 |
公司今年策略收益 |
产品数量 |
地区 |
1 |
大禾投资 |
95.13% |
8 |
深圳 |
2 |
质嘉投资 |
30.18% |
4 |
上海 |
3 |
奥圣资产 |
30.13% |
7 |
杭州 |
4 |
格林施通 |
20.35% |
7 |
深圳 |
5 |
天和投资 |
19.13% |
15 |
北京 |
6 |
磐石投资 |
18.58% |
5 |
宁波 |
7 |
睿璞投资 |
14.91% |
9 |
广州 |
8 |
汇盛建投资产 |
12.01% |
3 |
厦门 |
9 |
珺容资产 |
11.39% |
5 |
上海 |
10 |
东源(天津) |
10.80% |
9 |
天津 |
11 |
磐耀资产 |
10.79% |
7 |
上海 |
12 |
道和投资 |
10.60% |
9 |
深圳 |
13 |
杉树资本 |
10.37% |
3 |
上海 |
14 |
林园投资 |
10.14% |
30 |
深圳 |
15 |
国富投资 |
10.13% |
3 |
上海 |
16 |
骏伟资本 |
10.00% |
3 |
深圳 |
17 |
华银精治 |
10.00% |
10 |
深圳 |
18 |
牛行资产 |
9.26% |
9 |
长沙 |
19 |
相聚资本 |
8.98% |
18 |
北京 |
20 |
汉和资本 |
8.93% |
15 |
北京 |
21 |
上善御富 |
8.88% |
4 |
深圳 |
22 |
东方马拉松 |
8.59% |
8 |
深圳 |
23 |
琛晟资产 |
8.41% |
3 |
上海 |
24 |
玄元投资 |
8.35% |
5 |
广州 |
25 |
泰旸资产 |
8.27% |
13 |
上海 |
26 |
领颐资产 |
8.21% |
4 |
上海 |
27 |
匀丰资产 |
8.00% |
11 |
北京 |
28 |
元鑫资本 |
7.96% |
6 |
南京 |
29 |
雷球资产 |
7.09% |
3 |
上海 |
30 |
牟合资产 |
6.81% |
44 |
北京 |
31 |
兴佳利业 |
6.78% |
13 |
南京 |
32 |
黑森投资 |
6.26% |
4 |
北京 |
33 |
长见投资 |
6.14% |
7 |
上海 |
34 |
昭图投资 |
6.12% |
6 |
深圳 |
35 |
勤远投资 |
5.58% |
3 |
上海 |
36 |
小鳄资产 |
5.50% |
8 |
上海 |
37 |
永乐杰行资产 |
5.43% |
4 |
宁波 |
38 |
玺萌财富投资 |
5.42% |
4 |
北京 |
39 |
奥索灏纳 |
5.21% |
3 |
上海 |
40 |
泛融金资产 |
5.20% |
3 |
北京 |
41 |
庐雍资产 |
5.18% |
6 |
上海 |
42 |
穿石投资 |
5.01% |
6 |
重庆 |
43 |
鹤骑鹰投资 |
4.96% |
7 |
上海 |
44 |
上海保银投资 |
4.87% |
6 |
上海 |
45 |
益恒投资 |
4.44% |
5 |
杭州 |
46 |
国道基金 |
4.31% |
17 |
上海 |
47 |
盈丰康伦股权投资 |
4.29% |
7 |
上海 |
48 |
同亨投资 |
4.28% |
3 |
厦门 |
49 |
长流汇资产 |
4.26% |
4 |
深圳 |
50 |
博益安盈 |
4.03% |
15 |
深圳 |
51 |
君之健投资 |
3.82% |
10 |
东莞 |
52 |
进化论资产 |
3.78% |
6 |
深圳 |
53 |
远望角投资 |
3.77% |
4 |
深圳 |
54 |
景熙资产 |
3.52% |
4 |
上海 |
55 |
祥运和投资 |
3.46% |
4 |
南京 |
56 |
九坤投资 |
3.36% |
41 |
北京 |
57 |
天勤资产 |
3.30% |
6 |
珠海 |
58 |
恒复投资 |
3.25% |
3 |
上海 |
59 |
量旗投资 |
3.17% |
15 |
上海 |
60 |
凯信投资 |
3.13% |
3 |
北京 |
61 |
盈阳资产 |
2.83% |
14 |
杭州 |
62 |
银叶投资 |
2.79% |
6 |
上海 |
63 |
塞帕思 |
2.78% |
3 |
杭州 |
64 |
无量资本 |
2.75% |
12 |
深圳 |
65 |
蒙森投资 |
2.70% |
3 |
上海 |
66 |
同亿富利 |
2.59% |
14 |
上海 |
67 |
理臻投资 |
2.58% |
5 |
上海 |
68 |
于翼资产 |
2.55% |
6 |
上海 |
69 |
汇势通投资 |
2.42% |
4 |
上海 |
70 |
智信创富 |
2.41% |
15 |
深圳 |
71 |
致诚卓远(珠海)投资 |
2.32% |
16 |
珠海 |
72 |
中南资本 |
2.00% |
5 |
深圳 |
73 |
远澜信息 |
1.99% |
6 |
上海 |
74 |
磐厚动量 |
1.89% |
3 |
上海 |
75 |
腾业资本 |
1.86% |
3 |
北京 |
76 |
新宇资产 |
1.83% |
4 |
绍兴 |
77 |
锦和投资 |
1.79% |
6 |
绍兴 |
78 |
源和资产 |
1.78% |
7 |
深圳 |
79 |
景领投资 |
1.73% |
15 |
上海 |
80 |
好投投资 |
1.72% |
13 |
广州 |
81 |
趣时资产 |
1.71% |
10 |
|
82 |
知几资产 |
1.67% |
10 |
上海 |
83 |
金蟾蜍投资 |
1.66% |
9 |
杭州 |
84 |
泽堃资产 |
1.57% |
4 |
上海 |
85 |
金斧子资本 |
1.52% |
10 |
深圳 |
86 |
信朴量思 |
1.43% |
10 |
北京 |
87 |
清和泉资本 |
1.42% |
23 |
北京 |
88 |
明汯投资 |
1.18% |
41 |
上海 |
89 |
格雷资产 |
1.18% |
12 |
北京 |
90 |
纳斯特中昕 |
1.12% |
5 |
广州 |
91 |
申毅投资 |
1.07% |
10 |
上海 |
92 |
伯洋同舟 |
0.95% |
19 |
深圳 |
93 |
龙旗科技 |
0.36% |
5 |
杭州 |
94 |
灵均投资 |
0.35% |
6 |
宁波 |
95 |
隆源投资 |
0.34% |
4 |
拉萨 |
96 |
银帆投资 |
0.25% |
11 |
拉萨 |
97 |
高毅资产 |
0.17% |
116 |
上海 |
98 |
大朴资产 |
0.17% |
22 |
上海 |
99 |
名禹资产 |
0.17% |
20 |
上海 |
100 |
火星资产 |
0.10% |
5 |
成都 |
数据来源:私募排排网数据中心(截至2018年6月底,公司运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只)且30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司规模在1亿以上的私募公司) |
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