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赚钱是硬道理!这些私募入围中国最佳私募基金产品排行榜!

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2019-06-18 15:42:51 来源:私募排排网

  私募排排网2019年5月最佳产品排行榜出炉!排排网分别以一年期、三年期、五年期私募基金产品最近一年的融智评级结果为标准,按照今年以来的收益率排名制定2019年5月融智评级最佳产品前二十排行榜。需要注意的是,纳入排名范围的产品最近一年的融智评级必须有80%的月份被评为五星,方可参与排名。

2019年5月融智评级最佳产品收益前二十排行榜(一年期)
序号 产品名称 投资顾问 投资策略 累计净值 今年以来收益率
1 天倚道幻方星辰3号 天倚道投资 股票策略 2.8138 76.91%
2 新高精选 新高资产 股票策略 2.9471 73.15%
3 协捷资产-学院菁英324号 协捷资产 股票策略 6.4083 62.09%
4 天倚道幻方星辰7号 天倚道投资 股票策略 2.5460 58.73%
5 乾元光辉岁月稳进一号 乾元资始 股票策略 1.9760 55.96%
6 奔石善盈 上海骏胜资产 股票策略 2.4577 52.26%
7 易股鑫源五号 易股资产 股票策略 2.4797 51.01%
8 肥尾价值一号 上海务圣投资 股票策略 2.4790 44.89%
9 幻方中证500指数增强1号 幻方量化 股票策略 3.0324 42.16%
10 进化论复合策略二号 进化论资产 股票策略 2.7360 39.42%
11 幻方沪深300指数增强2号 幻方量化 股票策略 2.0267 37.26%
12 幻方永途01号 宁波幻方量化 复合策略 3.2113 36.35%
13 乐瑞股票1号 乐瑞资产 股票策略 1.5505 29.39%
14 森旭资产-前瞻8号 森旭资产 股票策略 2.3944 28.10%
15 黑森六号 黑森投资 股票策略 1.6941 27.57%
16 涌鑫二号 盈阳资产 股票策略 1.9215 26.77%
17 川陀新动力成长一期 川陀投资 股票策略 1.4973 26.25%
18 葆金峰菁英287号 葆金峰 股票策略 1.8190 25.12%
19 宁聚量化稳盈1期 宁波宁聚 股票策略 1.4887 24.80%
20 宁聚量化稳盈2期 宁波宁聚 股票策略 1.4835 24.58%
数据来源:私募排排网数据中心,取距离5月底最近一天公布的净值参与排名

  私募排排网点评:

  根据一年期融智评级结果,在本次纳入评级的最佳产品榜单中,前二十名产品今年以来平均收益率42.14%;从地区分布来看,上海地区7只产品入围,杭州4只产品入围,北京和宁波各3只产品上榜。

  排名第一的是“天倚道幻方星辰3号”,由天倚道投资担任基金管理人,该产品今年以来取得76.91%的收益。根据私募排排网组合大师数据,天倚道投资最早成立于2005年,公司是早批取得私募投资基金管理人资格之一。“附天倚道,倚天屠龙”,以“道”的文化做天大的事,是“天倚道”名字的由来。公司成立以来年化收益高达60.51%,最大回撤仅为4.05%。

  来自新高资产的“新高精选”今年以来收益73.15%,位于榜单第二名。新高资产2015年成立于天府之国成都,公司成立以来累计收益120.37%,根据融智风格评测,公司产品多为攻守兼备型。据私募排排网组合大师数据,新高资产成立时间超过4年,目前管理4只基金,管理规模在1~10亿,覆盖了1个主要投资策略,其中主要以股票策略为主。

  第三名是协捷资产曹勇管理的“协捷资产-学院菁英324号”,该产品成立于2017年5月,累计收益高达564.83%。协捷资产成立于2016年2月,策略覆盖股票、期货、期权、50ETF等主要资产类别。团队拥有数学、金融工程、物理等多学科背景,自主搭建了以Python语言为主的金融模型开发、训练与评估平台。公司成立以来年化收益达到105.74%,同期最大回撤为9.68%。

  业绩归因:

  榜单私募“乐瑞资产”:

  “乐瑞股票1号”坚持价值投资的理念。我们通过深度研究挖掘出一大批具有宽阔护城河的优秀企业,持续评估这些股票的基本面及估值状况,并将经风险调整后回报率最高的若干只股票纳入投资组合。今年初,这些股票因为受去杠杆等宏观因素的影响而被大幅低估,我们按照既定的规则加仓,在随后估值修复的过程中获得了较好的收益。对于后市行情如何展开,我们只做应对,不做预测。

  榜单私募“葆金峰”:

  “稳健投资、复利增长”是葆金峰资管一直秉持的投资理念,投研团队在实业,一、二级市场均有着丰富经验,专注于风险管控。在个股选择上,葆金峰遵循纯粹的价值传统,杜绝个股投机;同时,以必要的的宏观择时来控制回撤、规避系统性风险。从2018年底开始,葆金峰资管在年度策略里即已全面看多,右侧参与了一季度行情;基于审慎的原则,又从4月中旬空仓至今。但葆金峰对未来非常乐观,认为A股总体的风险收益比非常诱人,极具投资价值。

2019年5月融智评级最佳产品收益前二十排行榜(三年期)
序号 产品名称 投资顾问 投资策略 累计净值 今年以来收益率
1 鸿道创新改革基金 鸿道投资 股票策略 2.1551 43.13%
2 进化论复合策略二号 进化论资产 股票策略 2.7360 39.42%
3 因诺天跃 因诺(上海)资产 相对价值 2.6749 37.91%
4 进化论复合策略一号 进化论资产 股票策略 7.8203 35.84%
5 外贸信托-奕金安一期 奕金安投资 股票策略 2.0495 33.74%
6 外贸信托-同犇1期 同犇投资 股票策略 4.0386 30.64%
7 外贸信托-同犇2期 同犇投资 股票策略 3.9035 30.57%
8 汉和恒聚 汉和资本 股票策略 2.1591 29.62%
9 东方点赞 于翼资产 股票策略 4.9610 28.36%
10 森旭资产-前瞻8号 森旭资产 股票策略 2.3944 28.10%
11 泰和长兴1期 泰和坤德 股票策略 1.5453 27.42%
12 黑森九号 黑森投资 股票策略 4.0247 27.13%
13 优波基金 优波资本 股票策略 6.3407 27.00%
14 涌鑫二号 盈阳资产 股票策略 1.9215 26.77%
15 平安财富-彤源7号 彤源投资 股票策略 2.5800 25.24%
16 滚雪球西湖1号 滚雪球投资 股票策略 1.9400 24.36%
17 滚雪球西湖2号 滚雪球投资 股票策略 1.7000 22.30%
18 中欧盛世泰旸精选2号 泰旸资产 股票策略 1.3880 21.65%
19 凯丰宏观对冲9号 深圳凯丰投资 宏观策略 2.1020 21.36%
20 兴聚财富1号 兴聚投资 股票策略 2.0173 20.97%
数据来源:私募排排网数据中心,取距离5月底最近一天公布的净值参与排名

  私募排排网点评:

  根据三年期融智评级结果,从纳入统计的产品收益来看,今年以来平均收益率为16.92%,最高收益率为43.13%,最低为20.97%,首尾收益相差29.08%。

  来自鸿道投资的“鸿道创新改革基金”以43.13%的收益率再度位列榜单首位。据私募排排网组合大师数据显示,鸿道投资成立于2010年,目前共管理58只基金,管理规模在10~20亿,覆盖了2个主要投资策略,其中主要以股票策略为主。根据行业配置风格漂移图,鸿道投资目前持仓主要在中证信息。

  进化论资产的“进化论复合策略二号”,今年以来收益39.42%,位于榜单第二名。进化论资产创始人王一平是江西财经大学金融学硕士,有超十年的A股港股美股交易经验,擅长金融工程建模,曾获得基金业金牛奖、英华奖、金长江奖等荣誉。

  来自因诺(上海)资产的“因诺天跃”今年以来收益率为37.91%,斩获今年以来融智评级最佳产品(三年期)榜单第三名。据私募排排网了解,因诺资产成立于2014年,公司专注于量化投资,投资的策略包括但不限于套利策略、选股策略、Alpha策略、CTA策略等。因诺致力于为投资者创造长期价值,依托于专业的团队,因诺构建了高水平的量化投资策略体系和交易系统。自成立以来,因诺资产创造了优秀的业绩,荣获了金牛奖、金阳光奖、金长江奖、英华奖等40余项奖项。

  业绩归因:

  榜单私募“因诺资产”:

  “因诺天跃”是因诺资产混合策略产品,也是因诺资产的中低风险产品线,自2015年6月1日成立以来,取得非常亮眼的成绩。2018年10月,因诺资产更新Alpha策略,新模型为人工智能模型,表现优异。截至5月底,产品仍然配置了80%的Alpha策略与20%的指数增强策略,仅有20%的多头敞口,这也是产品取得高额收益的同时,很好的控制了回撤的根本原因。

  展示后市,由于产品积累了足够的安全垫,公司在4月份和5月份逐步增配了指数增强策略。因诺资产也指出,增配指数增强策略并非看好后市的股市上涨,而是当前的净值已经足以承受指数大幅回撤。除极端情况外,公司将不会对已经配置的指数增强头寸减仓。长期来看,该部分头寸的收益率将远高于Alpha头寸。

  榜单私募“汉和资本”:

  汉和资本长期优异历史业绩的取得,来自于公司对投资标的内在价值的深刻理解;自主构建并不断完投研体系和流程;始终知行合一,坚定不移的在中国资本市场践行超长期价值投资理念。

  展望未来,汉和资本仍将一如既往的看好中国资本市场和中国经济的长期发展前景,与优秀企业同行,积极投身于中华民族伟大复兴的历史进程。由于公司是超长期的价值投资理念,重仓股也都非常稳定,平均持有周期都在3年以上,所以汉和资本不会去判断短期的市场风格,或者因为短期的市场波动进行仓位调整。

2019年5月融智评级最佳产品收益前二十排行榜(五年期)
序号 产品名称 投资顾问 投资策略 累计净值 今年以来收益率
1 陕国投-新思哲1期 新思哲投资 股票策略 5.0465 36.66%
2 华润信托-景林丰收 景林资产 股票策略 6.2944 27.54%
3 华润信托-景林稳健 景林资产 股票策略 12.3620 23.12%
4 华宝信托-证大稳健 证大资产 股票策略 4.1983 22.74%
5 中融信托-恒德1期 恒德投资 股票策略 3.0252 21.36%
6 华润信托-西藏隆源对冲1号 隆源投资 股票策略 2.5302 17.08%
7 云南信托-世诚投资六号 世诚投资 股票策略 2.9901 15.59%
8 平安信托-淡水泉成长一期 淡水泉 股票策略 4.9556 14.49%
9 金蕴25期(淡水泉)-普通 淡水泉 股票策略 2.9628 14.42%
10 平安信托-金蕴25期(淡水泉) 淡水泉 股票策略 2.9628 14.42%
11 金蕴25期(淡水泉)-普通受益权同时享有 淡水泉 股票策略 2.9628 14.42%
12 平安财富*投资精英之淡水泉集合资金信托计划 淡水泉 股票策略 2.6940 14.02%
13 外贸信托-重阳目标回报1期 重阳投资 股票策略 1.9878 11.57%
14 外贸信托-仙童1期(海南成长二期) 仙童投资 股票策略 2.4221 11.40%
15 中信信托-诚盛1期 诚盛投资 股票策略 3.8164 10.92%
16 锝金一号 金锝资产 相对价值 2.9586 9.57%
17 华融信托-金牡丹道谊稳健 前海道谊 股票策略 2.7078 8.64%
18 云南信托-中国龙平衡 泓睿投资 股票策略 2.0781 5.79%
19 兴业信托-佑瑞持优享红利 佑瑞持投资 固定收益 1.5476 2.20%
20 中信信托-鑫安3期 易鑫安资管 股票策略 3.4831 2.01%
数据来源:私募排排网数据中心,取距离5月底最近一天公布的净值参与排名

  私募排排网点评:

  根据五年期融智评级结果,纳入本次评级的最佳产品仅有21只,今年以来它们的平均收益率录得14.06%,最高收益为36.66%,首尾收益相差39.4%。

  今年以来融智评级最佳产品收益前二十(五年期)中,新思哲投资的“陕国投-新思哲1期”以36.66%的收益蝉联冠军。根据私募排排网组合大师数据,公司创始人韩广斌1993年起从事证券投资,期间除2008年外连续24年获得正收益,大幅战胜市场,擅长上市公司估值及行业基本面分析及宏观策略应用,注重宏观和微观的把握,操作风格灵活,注意风险控制,在投资界累积丰富多策略经验。目前新思哲旗下产品在全国排名处于领先水平。

  景林资产两只产品入围五年期最佳排行榜前二十,分别是“华润信托-景林丰收”、“华润信托-景林稳健”,今年以来收益36.90%、34.07%,位于榜单第二和第三名。据私募排排网了解,景林资产是一家以投资境内、外上市公司股票为主的老牌私募公司。秉承“价值投资”的投资理念,景林资产成立十几年来坚持看基本面,致力于赚三种钱:第一种是企业成长的钱;第二种是赚专业的钱;第三种是情绪的钱,也就是逆向投资的钱。

  来自证大资产旗下的“华宝信托-证大稳健”位于五年期最佳私募产品第四名,该产品成立于2008年6月,历经几轮牛熊,产品累计收益300.97%。据私募排排网了解,证大资产是国内最早一批私募之一,公司成立于1993年,创始人朱南松先生被《VALUE》列为“华人杰出投资者”,公司及产品获得过“十佳私募基金管理机构”、“中国私募基金风云榜”、“年度最佳私募基金”、“三年期股票策略金牛奖”等众多投资行业殊荣。2011年由刘兵博士负责的量化投资产品线,几年来取得了瞩目的成绩。

  业绩归因:

  榜单私募“证大资产”:

  “证大稳健增长”以人工智能机器学习类非线性的算法作为主要框架,捕捉市场上更加精细的市场机会,在震荡市中能够更精准地抓住人无法及时捕捉的结构化机会,赢取超额收益。公司有着完善的因子库和策略库的监控,根据市场行情变化,形成对风险收益可控的投资策略。在目前市场竞争激烈,单一策略无法长期战胜市场的情形下,多策略协同可以进一步提高产品适应市场变化的能力,这也是证大能够在长期产品榜单中持续名列前茅原因。

  榜单私募“仙童投资”:

  1-5月仙童投资研究国际和国内的政治、经济形势,选择出优势行业,从而选择毛利率高,产品有竞争优势的、价格低估或者具备超预期增长潜力的企业股票。这波行情的核心驱动力是流动性边际宽松和市场风险偏好的提升。

  仙童投资认为,下半年仍有机会。配置建议上,以优质白马股作为主要仓位,在市场震荡中攻防结合。

  榜单私募“佑瑞持投资”:

  2019年年初至今,债市收益率小幅上行,佑瑞持投资根据市场情况进行积极调整,合理控制产品久期,提升入库资产的信用等级,有效控制产品回撤,实现净值稳步增长。

  展望后期,债券市场结构性分化将会更加明显,低等级债券的信用风险加大,佑瑞持投资表示公司将会严控信用风险,继续坚持分散化投资、提升信用等级、合理控制久期的投资策略,实现产品净值稳步增长,回馈广大投资者。

关键词阅读:私募 基金

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