港股大消息!百威亚太重启IPO计划 替母公司还债
2019-09-18 16:10:01
来源:
金融界基金
港股大消息!百威亚太重启IPO计划 替母公司还债
今年7月,亚洲最大啤酒公司百威英博旗下百威亚太曾因估值过高以至最终取消IPO。9月17日,该公司通过降低股价及融资额得以再度冲刺港股,而此次IPO的所得款项将用以偿还母公司百威英博的高额负债。
有消息称,公司将于周三起开始招股,预计发行价介于27港元至30港元,每手100股,入场费约3030.23港元。公司预计9月23日定价,9月30日在港交所挂牌。
百威亚太寻求通过基本交易筹集大约50亿美元,增发选择权融资额在20亿美元左右。如果百威亚太顺利募资70亿美元,其上市规模将是今年全球第二大IPO公司。此前5月份,打车巨头优步在美股募资81亿美元。
一位投资港股的私募人士透露,公司正洽谈引入新加坡主权基金即新加坡政府投资公司为战略投资者,投资额估计约10亿美元,但目前尚未最终确定。
招股书显示,百威亚太2017年和2018年营收分别是77.9亿美元(约人民币537.5亿元)及84.59亿美元(约人民币583.67亿元),净利润分别为10.77亿美元(约合人民币74亿元)及14.09亿美元(约合人民币97亿元)。一季报显示,公司营业收入19.93亿美元(约人民币137.5亿元),净利润3.51亿美元(约人民币24亿元)。
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