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仁桥资产:未来两个月是布局2020年的重要阶段

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2019-11-06 13:40:41 来源:中国证券报 作者:王宇露

  11月6日,仁桥资产发布月度观点。仁桥资产总经理夏俊杰称,未来两个月是布局2020年的重要阶段。

  夏俊杰认为,近期在一系列数据公布后,当前市场的一致预期变得越发清晰:首先,经济下行压力仍在,货币政策承压;其次,迄今为止北上资金是今年最大的增量资金来源,未来几年这个趋势将会延续,并将深刻影响市场风格,龙头溢价效应会更加突出。尽管核心抱团品种估值已经较高,但短期找不到大幅下跌的诱因。

  夏俊杰认为,经济下行的情况会率先缓解,逐季下行的GDP有望在未来几个季度走平,甚至出现复苏,“L”型的一横有望划出来,时间跨度上应至少持续几个季度。

  夏俊杰认为,近期多数数据有企稳迹象,与之前本轮经济下行周期中出现过的短暂的数据回暖有所不同。首先,经济的韧性开始显现;其次,几乎所有的数据都在之前经历过了历史上可观测值的低点,从低位反弹,部分数据的环比和同比变化远超季节效应和历史均值。因此,未来几个季度,在全球央行降息以及贸易条件持续改善的预期下,中国经济有望企稳复苏,未来两个月将是布局2020年的重要阶段。

关键词阅读:仁桥资产 夏俊杰

责任编辑:黄凯 RF13494
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