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明星私募三季度积极调仓 石锋、进化论跻身百亿私募

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2020-10-28 03:15:22 来源:证券时报 作者:金凌

毋庸置疑,2020年注定成为股票百亿私募的丰收年,近期石锋资产、进化论资产新进百亿私募名单,国内百亿私募数量已升至50余家。

  伴随A股三季报的陆续发布,部分明星私募的持仓变化也获得曝光,虽然信息相对滞后,但仍值得投资者借鉴。证券时报记者根据已公布的三季报梳理,发现不少明星私募都在三季度进行了积极调仓。

  其中,高毅冯柳大幅换仓,三季度重仓安防股的操作可谓犀利。毋庸置疑,2020年注定成为股票百亿私募的丰收年,近期石锋资产、进化论资产新进百亿私募名单,国内百亿私募数量已升至50余家。

  冯柳大幅调仓

  青睐安防股

  高毅资产是国内最大的私募基金公司,业内传其管理规模已超千亿,高毅旗下有多位明星基金经理。其中,“民间派”高手冯柳的持仓变化尤其引人关注,冯柳名下产品——“高毅邻山1号远望基金”是现身A股公司前十大流通股东次数最多的私募产品之一。

  从最新已公布的三季报看,冯柳产品新入了万丰奥威(行情002085,诊股)、海康威视(行情002415,诊股)、同为股份(行情002835,诊股)、东方日升(行情300118,诊股)、星徽精密(行情300464,诊股)、宇通客车(行情600066,诊股)、常熟汽饰(行情603035,诊股)、润达医疗(行情603108,诊股)、柳药股份(行情603368,诊股)、嘉澳环保(行情603822,诊股)和龙蟠科技(行情603906,诊股)。同时减持了顺丰控股(行情002352,诊股)、利尔化学(行情002258,诊股)、奇正藏药(行情002287,诊股)、广汇汽车(行情600297,诊股)、盘龙药业(行情002864,诊股)、厦门象屿(行情600057,诊股)、洪城水业(行情600461,诊股)、保隆科技(行情603197,诊股)。国药一致(行情000028,诊股)、中航机电(行情002013,诊股)、欧菲光(行情002456,诊股)、人福医药(行情600079,诊股)等公司则继续持有。

  上述大幅换仓中,增持安防股格外醒目。海康威视三季报显示,“高毅邻山1号远望基金”新进前十大流通股东,持股数量高达2.31亿股,持股市值达88亿元。同为安防公司,冯柳还大幅增持大华股份(行情002236,诊股)5300万股至1.38亿股,占流通股比7.43%,按最新收盘价算,持股市值超过30亿元。仅在这两大安防股,其合计持仓已超过百亿。

  而从股价走势看,海康和大华近来表现强劲。海康威视三季度累计涨幅25.57%,10月以来继续上行,本月涨幅高达16%;大华股份表现稍弱,三季度涨幅为6.72%,本月涨幅为6.68%。

  冯柳其他重点增持还包括,新进宇通客车,持股市值近13亿元;增持石基信息(行情002153,诊股)2500万股至3500万股,占流通股比升至7.17%,持股市值达13亿元;增持1080万股上海家化(行情600315,诊股)至2380万股,持股占流通股比例达到3.55%,按目前40元左右价格计算,持股市值在9亿元以上。

  减持方面,冯柳对明星公司顺丰控股的减持也成为市场焦点。顺丰控股三季报显示,冯柳产品已退出其十大流通股东。冯柳从2019年四季度开始大举增持顺丰,去年底持股达到2700万股,持股市值达到10亿元。受业绩增长带动,今年顺丰股价出现大幅上涨,自年初40元附近一路涨至最高90元以上,最新年内涨幅高达136%。而从顺丰三季报看,冯柳逢高对其进行了减持。

  林园投资多只产品退出

  片仔癀(行情600436,诊股)前十大流通股东

  10月24日,中药龙头企业片仔癀公布的三季报显示,明星私募林园投资多只产品已退出其前十大流通股东。截至三季度末,仅有“林园投资29号私募投资基金”以135.6万股在前十大流通股东中位列第8,且该基金三季度减持118.9万股。对比半年报,当时前十大流通股东名单中林园投资旗下共有3只私募基金合计持有片仔癀883.7万股。

  该事件一度引发热议,不过此后林园在接受媒体采访时解释称,林园投资旗下的基金并未减仓片仔癀,只是将规模较大的基金进行了分拆,因而退出了前十大流通股的席位。

  布局有调整

  百亿私募丰收年

  明星私募景林投资以投资港股和美股为主,A股持股比例总体不大,景林产品出现在了大华股份和天合光能(行情688599,诊股)这两家公司三季报前十大流通股东名单中。其中,持有大华股份3062万股,较半年报小幅减持,该公司股价在三季度累计上涨6.72%;天合光能为三季度新进,持股数为742万股,占流通股比为2.6%,天合光能是今年年中上市的新股,上市后股价呈现宽幅震荡。对比半年报,景林继续减持石基信息,从该公司前十大流通股东中淡出。

  老牌私募重阳则重点布局了上海家化、燕京啤酒(行情000729,诊股)和川投能源(行情600674,诊股)。从三季报情况看,上海家化和燕京啤酒持股没有变化,川投能源则小幅增持。上海重阳战略投资有限公司旗下“重阳战略聚智基金”在上海家化上持股市值超过10亿元。

  盘京投资旗下私募产品最新位列信立泰(行情002294,诊股)、海欣食品(行情002702,诊股)、诚迈科技(行情300598,诊股)和平煤股份(行情601666,诊股)4家公司前十大流通股东。其中,信立泰、平煤股份为新进,持股数量分别为265万股和1161万股,盘京在三季度继续增持102.6万股海欣食品至266.8万股,诚迈科技持股比例不变。

  彤源投资的产品则现身4家A股公司前十大流通股东,分别为甘源食品(行情002991,诊股)、欧普康视(行情300595,诊股)、皇马科技(行情603181,诊股)和日辰股份(行情603755,诊股)。对比半年报,其中甘源食品和欧普康视均为三季度新进,彤源继续增持222.4万股皇马科技至372.4万股,同时减持了蒙娜丽莎(行情002918,诊股)和华致酒行(行情300755,诊股)。

  礼仁投资旗下产品最新进入上海机电(行情600835,诊股)前十大流通股东,持股数量为2656万股,占流通股比为2.6%。上海机电是一家合资公司,业务涉及电梯制造、冷冻空调设备制造、印刷包装机械制造、焊接器材制造、合同能效管理、人造板机器制造和工程机械制造七大领域。从三季度情况看,该公司股价变化不大。

  淡水泉仍持有洁美科技(行情002859,诊股),持股234.7万股,占流通股比0.58%,与半年报相比没有变化。洁美科技是一家专业为片式电子元器件(包括被动元件、分立器件、集成电路及LED)配套生产电子薄型载带、上下胶带、转移胶带(离型膜)等产品的企业,该公司股价今年二季度涨幅超过30%,三季度有所回撤,当季跌幅为8.11%。

  据私募排排网不完全统计,截至9月底,国内证券类百亿私募管理人已经增至53家,近期新增的两家百亿私募分别是进化论资产与石锋资产。

  截至9月底,在私募排排网纳入统计的15469只对冲基金中,有高达86.43%的产品在前三季度取得正收益,其中更是不乏322只基金收益翻倍。2020年还是私募基金规模屡创新高的一年,整体规模突破15万亿元,其中百亿私募功不可没。

  根据私募排排网不完全统计,百亿私募前三季度平均收益23.33%,依旧跑赢同期大盘指数,其中股票策略百亿私募平均收益27.94%。从高收益私募来看,26家百亿私募前三季度平均收益超过20%,其中有3家百亿私募平均收益更是超过50%。具体来看,前三季度公司平均收益超过50%的3家百亿私募分别是石锋资产、彤源投资、林园投资。

责任编辑:付健青 RF13564
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