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上海百亿私募最多 规模首次超越北京

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2020-11-23 02:41:16 来源:中国基金报 作者:吴君

  基金业协会数据显示,截至今年10月底,上海私募基金总规模达3.64万亿元,首次超越北京;同时,上海百亿私募数量也将近占全国的一半,今年新晋百亿私募上海最多,增长势头强劲。

  业内人士认为,金融中心的定位、开放的政策和市场环境,还有大量的优秀专业人才和高净值客户,是上海私募崛起的主要原因。

  上海私募规模首超北京

  基金业协会数据显示,截至今年10月底,私募管理的基金总规模为15.84万亿元。按注册地分布看,上海市存续私募基金管理人为4641家,管理基金数量为26110只,管理基金规模为36427.47亿元;北京市私募管理人为4344家,管理基金15258只,管理基金规模为35690.06亿元。

  此前北京市私募规模一直是全国第一,这次上海私募规模首次超越了北京,成为全国私募管理人数量和规模均最高的地区。

  同时,百亿私募上海也是最多的,尤其在今年,多家上海私募机构规模迅速突破百亿。数据显示,今年国内百亿私募机构已突破60家,其中将近一半在上海,包括大朴资产、石锋资产、希瓦资产、嘉恳资产、通怡投资、于翼资产、聚鸣投资、正心谷资本、宁泉资产等新晋百亿主动权益私募,也包括鸣石投资、衍复投资等量化私募。

  金斧子投研中心表示,上海私募能够崛起离不开整体的大环境。上海区位上背靠长三角富庶之地,集中了大量的高净值人群,文化上既有深厚积淀也有创新精神,“以商兴港,以港兴市”的城市基因使得上海富有海纳百川的开放意识。

  金融投资氛围浓厚

  重阳投资合伙人舒泰峰表示,上海近年来冲刺国际金融中心建设,可谓卓有成效。2020年初,英国智库Z/Yen集团发布第27期全球金融中心指数显示,上海首次晋升全球第四,超过新加坡和香港,仅次于纽约、伦敦和东京。同时,全球资产管理中心和财富中心是上海金融中心建设的新发力点,为此,上海推出了一系列人才、资金等政策,支持金融机构。

  凯丰投资市场部总经理邓安娜认为,近年来上海私募的规模增长速度更快,且百亿私募数量领先全国。整体来看,北京、上海和深圳等地能够孕育出众多百亿私募,离不开其具有人才集聚、市场环境良好、投资者质量较高等多重优势。

  丹羿投资表示,上海作为国际金融城市,更容易吸引金融人才的汇集,人才引进政策和企业优惠政策也留住了优质人才和机构。相对于别的城市,上海的金融信息交汇更为频繁,包括会议、路演、学习等举办相对较多。“规模的增量超越,也说明基金的赚钱效应越来越突出,上海一直以来都有一些很不错的私募公司,整个市场的接受程度也相对较高。”

  政策吸引私募落户上海

  开放的政策环境和税收优惠同样吸引私募基金落户上海。北京金樟投研总监付饶称,上海的创业环境更好,在上海注册一家私募公司相对而言比北京更简单,小型私募公司在上海更容易生存。同时,上海投资私募的投资者更多,而上海私募的市场人员也会相比于其他城市更加成熟和市场化,有更强的专业性。

  舒泰峰表示,良好的营商环境吸引各类企业包括私募在上海成立成长。在世界银行每年发布的全球营商环境报告中,中国的排名由北京、上海的数据组成,上海权重占比55%。新冠疫情发生后,万博新经济研究院联合多个协会发布的《后疫情时代中国城市营商环境指数评价报告(2020)》中,上海总分排名全国第一。

  某中型量化私募称,“我们落户在上海市虹口区,有人才落户政策,税收优惠和房租补贴。”

  记者也发现,一些私募更愿意选择注册在上海,但是实际办公地可能在北上深等地。

  专业人才、金融资源优势明显

  邓安娜表示,资管行业最重要的资产是人才,从应届生招聘来看,北京、上海、深圳具有竞争优势,可以为私募输送人才;从成熟投资人才看,北上深等地金融市场发达,聚集众多优秀公募基金、券商资管等机构,许多投资管理人在经历前期大平台的成长打磨后,形成自成一体的投资逻辑、投资客群甚至个人品牌,一旦进入私募行业可以更好地无缝衔接。

  私募排排网未来星基金经理胡泊认为,上海能为私募发展提供必不可缺的资源和人才支持,上海聚集了国内外众多知名的券商、银行等总部,同时上海经济发达,高净值客户占比较高,且其普遍拥有专业金融知识,对私募的接受度也较高,为私募基金募集提供了丰富的机构和个人客户资源。上海是众多高等院校的汇集地,也是海归人才就业创业的首选城市,大量专业人才储备为私募挑选和培育人才提供了便利的市场环境。因此,上海私募基金成长发展的生态圈更健全,产业链更完整高效。

  聚鸣投资认为,上海作为经济中心拥有资金优势,金融人才相对更加聚焦,卖方研究所的研究力量相对更加集中,叠加上市公司数量及体量优势,更方便触达长江三角区域的上市公司、高端制造医药研发等优质企业。

  高净值客户多

  舒泰峰表示,私募的客户群体是高净值人群,得益于雄厚的财富总量积累,上海地区高净值群体基数庞大。中国建设银行(行情601939,诊股)(港股00939)联合波士顿咨询公司发布的《中国私人银行2019》显示,上海的高净值人士数量已经超过10万人。在区域分布上,截至2018年底,已有10个省市迈过了高净值人数5万名的门槛,其中,北京、上海、广东、浙江和江苏五省市高净值人数均超过10万人。北京以每万人78名高净值人士,成为全国高净值人士密度最高地区,上海和广东分列二三位,高净值人士密度分别为每万人60个和每万人37个。庞大的高净值客户群体为百亿私募的诞生和成长提供丰厚土壤。

  邓安娜表示,北京、上海和深圳在客户质量上也相对领先。客户质量有两重含义,一是高净值客户数量和资产规模,二是客户的受教育程度。

责任编辑:付健青 RF13564
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