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扎堆北上深 私募百花齐放

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2020-11-23 02:45:29 来源:中国基金报 作者:任子青

  今年以来,上海地区私募异军突起,证券类私募管理规模首次超越北京。对此,部分受访人士告诉记者,北京、上海、深圳三地的政策环境、人才资源以及地域优势等不尽相同,所以会影响私募对注册地与办公地的选择,也因此形成私募发展的重要聚集地。

  未来,私募机构的设立还是会集中在超一线城市,由于不同地区各有特色,未来也将会迎来百花齐放、动态发展的局面。

  北上深三地各具特色

  受访人士表示,由于北京、上海、深圳三地的市场治理、政策环境、人力资源、客户等方面存在差异,所以,选择不同城市注册或办公对公司发展有一定影响。

  一是政策扶持效应。金斧子投研中心指出,不同的城市有不同的资源禀赋和政策优势,如北京的文化产业,上海的金融行业,而这也是吸引私募落户或办公的重要原因。

  上海某中型私募副总经理表示,公司注册和办公会考虑当地政策导向,是否能在办公和税收上提供支持,这对公司运营会有一定影响。

  私募排排网未来星基金经理胡泊认为,私募在选择注册地的时候,会考虑税收安排及政策扶持力度。从长远来看,北上广深金融环境更好,生态圈更为健全,私募成长的产业链也更为高效专业,更有利于私募长期发展。

  二是聚集效应。凯丰投资市场部总经理邓安娜指出,资管行业与IT行业非常类似,集聚效应很强,甚至重点聚集的城市重合度都很高。

  北京金樟投研总监付饶认为,在募资上,机构投资者都需要有多次实地的拜访调研,如果私募公司注册在非一线城市,投资者的调研成本就会比较高,募资的效率就会有所影响,进而影响公司发展。

  三是人才效应。付饶表示,非一线城市的金融人才的确会相对较少,同行间的交流也会偏少,进而投研上也会有一定的影响。

  邓安娜认为,资管行业与IT行业本质上都需要以人为本,持续不断进化,通过高度的信息化交流,精益求精。

  上海某中型私募副总裁也表示,主要还是人才的问题,因为资产管理行业主要依靠人,如果不能有效地吸引到人才,很难发展。

  也有部分私募认为,注册地的选择对于公司影响并不大。丹羿投资指出,很多公司的注册地与公司驻地并不在同一地区,公司发展的核心还是靠业绩说话。

  办公地选择更多考虑创始团队

  胡泊表示,私募在选择办公地的时候,往往会结合核心人物自身现有的人脉资源来进行考虑,因为核心人物现有人脉圈是公司初期发展和立足的根本,任何私募成长都是沿着自身资源进行蜂窝式扩充成长起来的。

  “凯丰选择深圳顺理成章,因为创始人吴星总在创立凯丰之前在中信期货工作,办公地点在中信深圳大厦,在深圳的长期工作中也积累了一群愿意支持和投资于凯丰的客户。深圳开放包容的城市氛围、政府的人才引进政策、高度市场化的机制、鼓励创新的金融环境等原因,对于我们吸纳专业人才以及资金募集都有一定助益。”邓安娜向记者介绍道。

  北京某中型私募市场负责人表示,选择目前所在城市,主要是创始团队都在本地。“随着后续业务发展壮大,不排除到其他两地设立分支机构,更好服务客户,也更广泛地获取人才。”

  聚鸣投资表示,运营公司需要注重效率,在多维度最优的城市开展业务,运作效率最高。后续随着规模的扩大如果要扩充团队,需要异地办公时会考虑。

  北上深三地发展将齐头并进

  对于未来私募发展的地域设想,上述上海某中型私募副总经理认为,作为国内经济发达的重点城市,北京、上海、深圳囊括了全国大部分的私募管理人和从业人员。所处地域不一样,大环境和接触的信息有所不同,各自的优势也会稍有差别。私募地区的发展也有赖于金融开放、地方政策、人才资源等方面的倾斜。

  胡泊分析道,未来私募可能还是会集中在北上广深这样的一线城市,选择其它二线城市的可能性相对较低。对于北上深三地而言,北京对国家政策方面的理解更为深刻,上海更与国际化接轨,金融的思维模式更为领先,深圳民营化的程度更高,因此更为灵活。对私募而言,北京、上海、深圳三大城市分别有不同的特征,适合不同偏向的私募发展。

  “选择来深圳是我最成功的一次价值投资。”东方港湾董事长但斌此前曾表示。他认为在科技创新和先进制造业的加持下,未来十年深圳也应继续加大对金融的支持力度。“深圳是财富的集中地,它有很多上市公司,也有证券交易所,这对做投资的人而言算是一个宝地。”

  付饶认为,私募基金在未来仍然会在上海、北京发展为主,深圳、广州、杭州为辅,这些地区聚集的投资方和管理人都比较多,更容易形成投资的规模效应。

  聚鸣投资指出,有活力、能吸引年轻精英的城市会有比较大的成长空间,从私募角度来讲,北上深各有特色,未来将是百花齐放的局面。

  金斧子投研中心表示,伴随着资本市场逐渐成熟,预期私募证券产品结构与市场占比都会逐步向发达国家过渡。随着证券类私募占比持续提高,其行业前景可期,北京、上海、深圳这样的私募重镇也会迎来发展的春天。

责任编辑:付健青 RF13564
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