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五大策略公司榜出炉,两家私募锁定年度总冠军?股票策略年度第一仍存悬疑

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2022-12-21 09:57:05 来源:私募排排网

  2022年以来,由于地缘冲突、加息与疫情因素干扰,资本市场承压明显。虽然11月份,内外部宏观因素迎来边际改善,包括美国通胀数据低于预期、人民币升值、国内疫情防控政策调整和房地产行业融资环境改善等等,但修复力度远不及此前的跌幅,所以全年表现依然较弱。

  反映到私募基金上,就是和股票市场关联度高的股票策略、组合基金策略、多资产策略等基金产品普遍表现一般。而期货及衍生品策略以跟踪趋势为主,今年风险资产的趋势行情明显,让该类策略有发挥空间。债券策略则受益于整体市场风险偏好下降,大量资金涌入债券市场避险,而表现相对亮眼。

  债券策略今年领衔,股票策略夺回部分“失地”

  11月已经收官,本文旨在为大家梳理今年前11个月私募基金公司各策略的收益情况。笔者按照五大策略进行划分,筛选出“今年11月有业绩更新、旗下该策略对应策略产品数量在3只(包含3只)以上”的私募基金公司(存在部分公司重复计算的情形)共计2480家。其中,股票策略有1633家,多资产策略315家,期货及衍生品策略287家,债券策略145家,组合基金策略100家。

  五大策略公司榜出炉,两家私募锁定年度总冠军?股票策略年度第一仍存悬疑

  根据私募排排网数据,今年前11个月,债券策略盈利的私募基金公司家数占比为87.59%,年内收益率均值为14.21%,在五大策略中遥遥领先。其次是期货及衍生品策略,也有71.08%的公司盈利,年内收益率均值为6.95%。

  由于股票市场行情低迷,今年前11个月,仅21.80%的股票策略基金盈利,年内收益率均值为-9.85%,是五大策略中盈利比例和收益率均值最低的。但由于11月份市场有所修复,相比今年前10个月11.14%的盈利比例和-15.61%的收益率均值已经改善明显。

  组合基金策略和多资产策略,一定程度上也受到了股票市场的影响,由于分散投资,盈利公司比例和收益率均值表现比股票策略要好一些。

  在分析完五大策略总体情况之后,我们又从“管理规模5亿以上”的公司当中,筛选出各策略前10强的公司,供大家参考。

  五大策略公司榜出炉,两家私募锁定年度总冠军?股票策略年度第一仍存悬疑

  股票策略榜:冠亚军不相伯仲,年度总冠军仍有变数

  虽然,今年前11个月,股票策略整体表现较差,但依然有不少私募基金能够在弱势中脱颖而出。今年前11个月,股票策略收益榜的前10公司,其收益率普遍在***%以上,首尾相差近90%。前10强公司收益相比前10个月榜单已经改善明显。上榜公司多数都在20亿以下规模。

  股票策略冠军公司的合易盈通,收益率远高于上榜公司的均值。合易盈通成立于2015年,公司核心策略为债券策略,排排网收录的旗下基金有50只。该公司在排排网有业绩披露的股票策略产品数量有8只,旗下产品今年表现出色的有“合易盈浩价值成长”和“合易盈浩景恬精选一号”。

  亚军古曲私募基金,与冠军差距微乎其微。合易盈通和古曲私募基金将是年度总冠军的热门“人”选,但就当前业绩来看,最终花落谁家,仍是悬疑。

  此外,华舟资产、日斗投资、汇牛私募基金、杭州久盈资产、盛世纪投资、千榕资产、砥立资产、倍漾量化等公司均有上榜。

  其中,日斗投资是前10强公司当中管理规模最大的,作为中大规模私募,表现算是比较亮眼。日斗投资于2016年3月在深圳成立,于2019年4月备案为私募基金管理人,公司核心策略就是股票策略,目前公司管理规模为20-50亿,排排网收录的旗下基金有24只。

  期货及衍生品策略:冠军再“易主”,前三强你追我赶

  期货及衍生品策略今年前11个月收益前10强公司,收益率均在***%以上,相比前10个月不仅上榜“门槛”有提高,而且前三强公司竞争更加激烈,而且继上个月榜单冠军再次“易主”。

  明睿资本年内收益率获得了期货及衍生品策略组的冠军,而上个月榜单冠军吉睿私募基金则退居第三名。如此看来,期货及衍生品策略组的年度冠军也有较大悬念。

  明睿资本成立于2015年,业务涉及股票、商品期货及金融衍生品投资等,公司专注基本面研究,组建了复合型投研团队对全球宏观经济发展和各行业经济周期进行分析,同时运用量化交易、对冲交易和趋势投资策略等为投资者在风险可控的前提下创造稳健的收益。

  此外,前海久盈、深圳泽源、展旗私募基金、致畅投资、均成资产、中金量化、智领三联、本利达资产等公司在今年前11个月也取得了不错的收益。

  债券策略:上榜“门槛”持续提高,年度冠军几乎被锁定

  债券策略是今年五大策略的大赢家,今年年内收益率10强公司,收益率均在***%以上,相比上个月上榜“门槛”继续提高。上榜公司管理规模有8家在5-10亿区间。

  其中,债券策略的收益率冠军是聚润资本,在上榜公司中遥遥领先,高出第二名近40个百分点,也就是说几乎已经提前锁定了年度总冠军。

  聚润资本是一家成立于2015年,专注于各类中国资产的人民币对冲基金。公司于2019年开发了聚润全天候系列策略,建立了股票多头、宏观对冲CTA和期权中高频三个资深的策略投资团队。

  此外,汇牛私募基金、枫时资产、添橙投资、上海钉铃私募、金曼私募基金、善择私募基金、德远投资、和昇(山东)基金、万柏投资等公司均有上榜。

  多资产策略:冠军易主,百亿私募银叶投资上榜

  多资产策略今年前11个月收益前10强公司,相比上个月收益继续提高,而且冠军也被易主。而且,多资产策略有一家百亿私募公司上榜,就是银叶投资。

  其中,收益率冠军是凯世富乐,此外,砥立资产、竹润投资、立本私募基金、泰舜资产、银叶投资、量客投资、博芮东方投资、众合信资产、均成资产等公司均在今年前10个月中取得不错的成绩。

  组合基金策略:百亿私募白鹭资管和玄元投资上榜

  相比上个月,组合基金策略榜单仅6家公司取得正收益,这个月得益于股票市场反弹。其中,收益率冠军是砥立资产,高出第二名近25个百分点,几乎锁定了年度总冠军。

  此外,值得注意的是,在组合基金策略10强私募当中,有两家百亿私募现身,分别是白鹭资管玄元投资

  白鹭资管是一家专注于二级市场、依靠数学和计算机科学进行量化投资与交易的对冲基金。公司核心团队成员多数毕业于清华大学、北京大学、沃顿商学院、哥伦比亚大学等国内外顶级学府,拥有深厚数理背景。核心团队成员具备多年的国内外实盘量化交易经验,有就职于华尔街知名对冲基金、高盛、腾讯等国内外顶尖公司的从业背景。

  玄元投资于2015年7月在广州注册成立。公司主创团队来自广发证券(行情000776,诊股)、易方达基金等金融机构,员工平均证券从业经验10年以上。投研团队均为硕士及以上学历,毕业于美国耶鲁大学、清华、北大等国内外知名高校

  值得注意的是,砥立资产上榜3个策略榜单,智领三联、均成资产、汇牛私募基金等三家私募上榜2个策略榜单。

  规则说明

  【排名数据来源】:私募排排网。

  【公司排名计算规则】:以公司旗下相同策略基金的月度收益算术平均作为公司该策略的月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。

  【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。

  【排行说明】:公司披露业绩的产品数须在3只以上(含3只),且当月有产品净值已更新。当月榜单将在次月公布,具体公布日期将根据实际情况为准。

  【风险揭示】:投资有风险,本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。

(责任编辑:仇霞 RF10075)

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