21财经峰会:新周期、新监管、新驱动之下的价值之路
 
 

  9月25-26日,由投中信息和投中资本主办、投中网协办的,第11届中国投资年会有限合伙人峰会暨2017中国核心竞争力产业峰会在深圳举行。峰会以“重塑世界格局的中国力量”为主题,聚焦有限合伙人和中国核心竞争力产业两个方向,从未来格局、发展趋势、机遇挑战等多个角度深入剖析,为新经济下LP和GP进行投资运作、资产配置等,提供新的发展思路和战略方向。[全文]

会议信息

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主题:第11届中国投资年会有限合伙人峰会
主办方:投中信息
会议简介
参会嘉宾
媒体支持:金融界网站
时 间:2017年9月25/26日
地 点:深圳福田香格里拉酒店

嘉宾观点

投中信息首席执行官陈颉在主题演讲中表示:中国的私募股权产业所具有的理性力量主要来自于四个方面:最有创新力企业家、非常活跃的退出市场、具有行业洞察力的GP、能够长期布局私募股权市场的LP。两大趋势分别是:万亿LP市场将催生更多“独角兽GP”,LP机构化加速。[全文]

深创投总裁孙东升在主题演讲中表示,“双创”概念后,政府引导基金领域发生了翻天覆地的变化,呈现“遍地开花”的态势。其表现为,大型的政府引导基金纷纷涌现,引导基金的模式得到了各地政府的认可。政府引导基金也不仅仅局限于过去主要投向创投基金,种类也在更加多元。除创投基金以外,一些政府还专门拿出一笔资金做天使基金、并购基金。在投资行业或者领域,现在政府也在发起参与设立一些专业化的基金,包括生物医药、健康产业,甚至海洋产业等专业基金。 [全文]

在25日召开的第11届中国投资年会上,松禾资本创始合伙人罗飞在主题为“产业创新和中美协同”的演讲中,分享了该机构近年来在发掘海外华人科学家创新创业方面所做的工作。他同时强调,构建全球华人协同创新格局,将极大加速推动中国形成创新驱动发展的新局面。[全文]

投中研究院院长国立波在主题演讲中表示,过去10年,私募股权基金另外一个特点就是另类投资的崛起。2015年末,全球资产管理规模71.4万亿美元,其中另类投资8万亿美元,占比12%,2013年另类投资规模只占到7%。包括私募股权投资者在内的另类资产投资,在未来会呈现一个向上发展态势。[全文]

基岩资本副总裁岑赛铟在主题为“赴美上市助力力企业快速发展”演讲中表示,目前在中国经济改革和转型的潮流当中,有很多有核心技术的中小企业需要金融机构和资本市场助力发展。他认为,不是只有那些很知名的互联网企业才能够在美国上市,不是那些很知名的、很牛的企业才能利用好美国这个资本市场,只要对美国这个市场熟悉,一样可以利用它去辅助中小企业走向资本市场这条路,然后实现跨越式发展。[全文]

在上午的圆桌论坛中,分享投资联合创始人崔欣欣、五岳投资董事长/创始合伙人符麟军、国中创投合伙人/董事总经理马若鹏、华映资本创始管理合伙人季薇、步长资管总经理姒亭佑、君联资本董事总经理/首席财务官王能光、磐霖资本管理合伙人薛孟军就“股权投资市场的中国机会”进行了讨论,本次论坛由嘉宾传媒创始人吴婷主持。以下为这场论坛的演讲实录,投中网编辑整理:...[全文]

财政部有关人士表示,房产税试点将于2012年开始推行。全国范围内推行房产税试点的难度较大财政部有关人士表示,房产税试点将于2012年开始推行。全国范围内推行房产税试点的难度较大大...[全文]

在“LP专场一:中国LP的投资之道”圆桌论坛上,民享投资创始合伙人程韬、中证金葵花副总裁董旻、川创投总经理关飞、国信弘盛战略客户部总经理廉春、星元体育产业基金(原苍资产)合伙人谢祖涛、熠美投资管理合伙人叶庆、歌斐资产私募股权投资合伙人曾纯等参与了讨论,本场对话主持人为宜信财富私募股权投资母基金合伙人陈闽。以下为“LP专场一:中国LP的投资之道”圆桌论坛实录,投中网编辑整理:...[全文]

在下午的圆桌论坛上,金茂资本首席执行官周立烨女士;中国财政科学院研究员、原副院长王朝才;中国金茂副总裁兼华南区域总经理魏浙先生;摩根士丹利董事总经理、亚太房地产投行部主管李尤佳女士;中美绿色基金会首席执行官白波先生;威雅公学发展总监袁博先生就“城市运营资本化的道与术”主题进行了探讨...[全文]

徽瑾创投合伙人邓焕在主题演讲中表示,整个产业链投资分为横向和纵向,产业链思维下的投资即围绕所投企业进行上下游产业综合。而当下产业链投资的方式有三种:BAT模式+京东;赛道模式;有政府背景的创投模式。在邓焕看来,基于国内国情,类PE+拟上市公司模式+政府产业资源是更符合非大型体量机构的新模式,即围绕市政优势产业整合上下游,并借力政府在中后期到IPO阶段资源的准入,构建产业闭环,从而形成固有的投资模式...[全文]

来自知名投资机构、高新技术企业、母基金、政府引导基金、上市公司、保险资金、财富管理机构等众多参与方,展开深入探讨与交流,梳理中国VC/PE投资市场现状、判断行业未来走势、探讨市场发展格局,为中国LP市场投资理念及策略调整提供参考与借鉴。会上,在“新LP时代的策略与挑战”专场讨论中,嘉宾们关于GP与LP合作关系以及行业创新进行了讨论,以下为《投中网》整理的讨论内容:...[全文]

最近国家新城镇建设愈演愈烈,以人为本的发展理念在推动城市发展进程过程当中得以彰显,不断提升城市价值、提升城市的品位,优化人类的居住环境,这对城市资源的整体开发和运营者提出了更高的要求,未来城市综合建设开发和运营是一个新的趋势和方向。在国家大的供给侧改革的背景下,产融结合将成为我们房地产基金未来新的趋势。产融结合的目的就是让我们的虚拟资本和实体资本更好地、有机地相互融合,让虚拟的资本更好地服务于实体...[全文]

我们在上海,上海调整比北京晚一点,第一产业已经外迁,已经做了很多的调整。上海第二产业主要是以国资为代表的产业,这些产业在2015年开始已经陆陆续续外迁,包括上海周边的昆山、嘉兴,发生了很多产业人口的导入和产业的变迁。这些产业变迁会对我们的空间格局,以及空间格局里核心的内容带来怎么变革?我为什么会讲这个课题?这是基于我们乾立基金,我们主要做房地产领域,房地产领域核心是空间和空间里面的载体...[全文]

中国财政科学研究院研究员、原副院长王朝才在主题演讲中,介绍道基于国内目前GDP降到6%左右,税收增长也降到6%的经济新常态,以及地方政府收入锐减、财政支出压力大的现状,拥有融资、规划、运营三大功能的PPP得以进入国内。但PPP发展进度并不理想,王朝才对此给出三个建议:政府观念需要转变;资本方与政府合作中的法律地位需明确;政府需提高合作效率...[全文]

盛世投资合伙人赵元奇在主题演讲中表示,近三年以来,政府引导基金有了非常明显的发展变化。首先是市场化。政府引导基金的资金的来源不仅仅是财政资金,在母基金层面就已经开始配置金融机构、国有企业、民营企业。第二是专业化,从原来的政府行政部门管理逐渐演变为委托专业的基金管理公司来管理,甚至委托专业的民营机构管理。第三是国际化,部分地方的政府引导基金已经开始参与到境外的项目投资,配合国家“一带一路”的政策发起境外基金。另一方面,外资的基金也会参与到部分地方政府引导基金之中...[全文]

来自知名投资机构、高新技术企业、母基金、政府引导基金、上市公司、保险资金、财富管理机构等众多参与方,展开深入探讨与交流,梳理中国VC/PE投资市场现状、判断行业未来走势、探讨市场发展格局,为中国LP市场投资理念及策略调整提供参考与借鉴。在《政府引导基金运作新变化》主题论坛上,各地政府引导基金对于政府引导基金的政策目的、产融结合发展、产业升级的推动等问题展开讨论,以下为《投中网》整理的精彩观点:...[全文]

基石资本董事长张维在《从1到N的投资机会》主题演讲中表示,投资是一个复杂的权衡,机构投资者的核心能力来自于他对成长性和估值关系的判断,“大部分的投资所看的都是产业周期、产业结构和技术进步,这就相当于你绘画得懂素描一样,这是必须看的。”张维说。张维还透露了基石资本独特要看的,就是企业家精神、公司治理和组织系统。通过实践,基石资本将企业家精神总结为三个特点,第一个是不屈不挠的精神。第二是能够打破常规、颠覆自我,不断创新。第三是有抱负和胸怀,其中抱负是指以事业导向不是金钱导向。胸怀则是“你的公司是分享的,而不是你一个人独有的,我们在历史上获得几十倍上百倍回报的企业,这些企业的老板无疑都具有上述这样的企业家精神。”...[全文]

创东方董事长肖水龙在主题演讲中表示,以国十条为起点,创业投资进入2.0时代,创投机构出现了专业化、专细化、多元化和国际化的趋势,创投不再是几个人搭伙就可以做,需要长期的积淀。在2.0时代,创投机构也面临一些问题,肖水龙总结了四点:第一,合伙企业注册设立不便利。第二,合伙份额转让不便利。第三,政府引导基金出资比例较低。第四,地方招商对当地的产业升级促进不大,建议鼓励投资机构和各地政府设立产业招商基金。第五,项目退出通道还是有限。尽管IPO加速,一年最多也仅500家,在这种情况下,退出的渠道应该更多一些。...[全文]

东方汇富董事长阚治东在名为“中国科技创新与股权投资的发展方向”演讲中分享到:中国人均GDP与世界发达国家还有差距,但在中国巨大的市场背景下,经济发展所带来的产业发展机会以及由此带来的投资机会将是未来中国私募股权行业发展最重要的推动力。VC/PE这个行业真正起步是1999年,在1999年以前,这个行业已经存在了,但是当时没有影响,没有规模。我记得我是1999年到深圳来筹备深创投的,在筹备深创投的时候,很多人跟我说,创业投资这个行业很难做,因为很多人不会干...[全文]

光大控股董事总经理艾渝在主题为“用消费升级重塑产业竞争力”的演讲中表示,在过去三年里面,中国消费对GDP增长的贡献超过30%,已经超过了出口和投资,成为中国经济增长最重要的环节。消费从以前的细分市场和对某一类产品,变得更加碎片化、更加细分、更加个性化,催生了一个巨大的投资机会...[全文]

澳银资本董事长熊钢在主题为“创投时代,投资者准备好了吗”演讲中表示,澳银资本在做GP,同时也在做LP的过程中有一些体会,风险投资就是在绝对的不确定性下面,寻找自己熟悉的那一部分相对确定性。从澳银资本母基金角度,考量GP,熊钢认为主要涵盖四个方面,第一,GP一定要有出资能力,出资比例超过20%;第二,投资团队的竞争力,体现在这三个方面:产业的洞察力、对主题领域的理解力,对项目非常精准的干预力;第三,风险和收益的平衡管理能力;第四,GP收益结构优化...[全文]

前海梧桐并购基金创始合伙人、总裁谢闻栗在“高效的产业基金模式”主题演讲中表示,产业基金应符合以下三点:第一,产业基金必须拥有相对于其它的财务性PE更加深刻的对产业解读和认知的能力;第二,产业基金必须要拥有除资本以外的核心竞争力,即产业资源;第三,产业基金从创业之初就必须拥有产业创新和产业整合的愿景。谢闻栗认为产业基金有三种比较合理的模式:第一,跟行业当中的龙头上市公司共同成立并购基金,对整个产业进行布局;第二,跟行业当中的非上市的龙头公司联合成立产业基金,对整个行业进行布局;第三,联合政府、上市公司与银行,共同成立产业基金对整个行业进行布局,效率是最高的...[全文]

中国科学院文献情报中心用户服务与知识传播中心主任、副研究员、博士吴昊发表了题为“科技大数据与新兴竞争力产业投资”的主题演讲,他认为,大数据变革了我们的思维模式和方法,在商业模式、投资决策等方面都扮演了非常重要的作用。吴昊介绍了中科院文献情报中心利用科技大数据,为国家在石墨烯、纳米材料等技术领域的政策提供研究建议的案例,以及为包头等地方产业园区的决策提供支持的案例,说明了科技大数据在投资决策中的应用...[全文]

在“核心竞争力产业发展趋势”圆桌论坛上,启赋资本董事长傅哲宽、昆仲资本创始及管理合伙人王钧、明势资本创始合伙人黄明明、国际创投总经理郭箭、紫牛基金创始管理合伙人张泉灵、千乘资本创始人熊伟参与了讨论,本场对话主持人是蔚来资本合伙人朱岩。以下为“核心竞争力产业发展趋势”圆桌论坛实录,投中网编辑整理...[全文]

2017年9月25-26日,由投中信息和投中资本主办、投中网协办的“第11届中国投资年会有限合伙人峰会”在深圳隆重举行。本次年会以“重塑世界格局的中国力量”为主题,通过两天两场峰会,深入探讨国家战略性新兴产业发展规划意图与中国LP市场趋势与机会、中国VC/PE机构发展。来自知名投资机构、高新技术企业、母基金、政府引导基金、上市公司、保险资金、财富管理机构等众多参与方,展开深入探讨与交流,梳理中国VC/PE投资市场现状、判断行业未来走势、探讨市场发展格局,为中国LP市场投资理念及策略调整提供参考与借鉴。在“绿色低碳专场”上,专注于清洁能源投资的投资人们就清洁能源项目选择、政策补贴方向、智能技术与清洁能源行业结合、产业升级等问题展开讨论。以下为《投中网》整理的本场论坛观点汇总:...[全文]

中国科学院自动化研究所主任,中科奥森首席科学家李子青,在题目为“AI:回顾与技术发展”的主题演讲中表示:现在我们已经处于弱人工智能和强人工智能阶段,未来发展会越来越迅猛,超人工智能要经过好几个阶段才会变成现实。通过银行的取款或者登录的APP,即使有百分之百的人脸识别准确率,而没有防伪的方法,在这种场景是非常不安全、不可用的,所以现在我们的核验、授权的人脸识别场景就急迫地需要有效的、可靠的、防假体攻击的人脸防伪方法...[全文]

汉富资本总裁任劲发表了题为“未来经济的增长动力:信息科技的投资机会”的主题演讲,他认为,技术的进步正在改变我们的生活,改变我们的交往方式,改变着经济增长模式,而在这一轮全球经济变革的浪潮中,中国有可能走在世界的前列。任劲表示:中国无论是在基础研究还是技术应用上,都已经走在了世界的前列。申请的专利累计已经超过了15000多项,这个数字已经位列全球第二,中国在研发上已经成为全球的领头羊之一...[全文]

在“新一代信息技术专场”圆桌论坛中,富坤创投合伙人陈达之、天鹰资本创始合伙人迟景朝、光量资本创始合伙人王维、景林股权投资合伙人袁春、国金鼎兴总经理章程进行了精彩讨论,本次论坛由维思资本合伙人孙健主持。以下为这场论坛的演讲实录,投中网编辑整理:...[全文]

在下午的论坛中,中科创星创始合伙人米磊、大米创投董事长艾民、天风天睿副总经理陈实、深圳高新投人才基金副总经理刘丽丽、博将资本创始合伙人罗阗、元创资本创始人王浩、五岳投资合伙人吴晓珊、天创资本合伙人姚国龙围绕高端装备制造这一话题进行了探讨。本次论坛由中科创星创始合伙人米磊主持。以下为论坛实录,投中网编辑整理:...[全文]

中国科学院微生物研究所研究员、博士、博士生导师;中国科学院天津工业生物技术研究所副所长李寅在“工业生物技术与绿色经济发展”主题演讲中提到工业生物技术是以活细胞或者酶为工具,生产燃料、材料、化学品或进行物质加工的先进物质转化模式,可推动财富绿色增长的实现。李寅表示由于合成生物学的发展,在工业生物技术领域有三大技术特别值得关注:人工制成细胞工厂、天然药物仿生合成,绿色生物工艺。以下为中国科学院微生物研究所研究员、博士、博士生导师;中国科学院天津工业生物技术研究所副所长李寅在“第11届中国投资年会有限合伙人峰会”上演讲实录,投中网编辑整理:...[全文]

鼎鑫资本合伙人邓宁在主题为“重塑世界格局的中国力——国产医疗器械新机遇”演讲中表示,中国的医疗市场前景非常巨大,中国科研力量正在逐步崛起,国家政策大力支持医疗健康产业,整个医疗领域正在进入人才红利期,资本市场投入也在持续加大。这五点构成了中国力量现在正在重塑世界医疗格局,中国将成为世界上另外一个医疗健康产业的主体。在这个巨大医疗变革下,邓宁认为以下一些投资机遇值得关注...[全文]

下午的论坛中,仙瞳资本董事长刘牧龙、信中利资本高级合伙人、联合执行总裁陈丹,鼎鑫资本合伙人邓宁,澳银资本合伙人李晋,德诺资本创始合伙人林云峰,软银中国资本合伙人刘缨,云锋基金董事总经理骆怡天,美敦力中国基金 执行董事施永辉,恒泰华盛总经理伍秀婷就生命科学话题进行了探讨,本场论坛由仙瞳资本董事长刘牧龙主持。以下为本场论坛实录,投中网编辑整理:...[全文]

参会嘉宾(按音序排序)

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