500字简要概述 “顶流”私募投资人李蓓对净值回撤的说明
2023-05-23 09:58:12
来源:
金融界
昨日, “私募女魔头”李蓓对半夏投资旗下产品净值大幅回撤以及关于媒体“精准爆破”的报道做了回应。
起因:
近一个月,半夏旗下的产品出现了一定的回撤,低波动基金从最高点回撤个位数,高波动基金回撤10%出头。 具体来看,即由李蓓操盘的代表性私募产品半夏稳健混合宏观对冲上周下跌了 8.54% ,更早一周下跌4.66%,两周跌去了13%左右。
李蓓对回撤说明要点:
1.的确在股票和商品上都犯了一些错误,都出现了不小的亏损,阶段性回撤较多。
2.重申自己坚持的风险框架。我们从来不死扛,现在已经大幅减仓控制风险敞口,剩余的仓位已经比较低,留了若干兼具高赔率和基本面趋势向好的头寸。
具体到产品上,据李蓓介绍,半夏旗下共有 高中低 波动 三个系列的基金:
半夏宏观系列(低波动,无锁定期,内部风控目标:最大回撤小于15%)
半夏稳健系列(高波动,锁定3年,内部风控目标:最大回撤小于30%)
半夏平衡系列(中波动,锁定3年,内部风控目标:最大回撤小于22%)
3.承诺风控标准不会放松,以不发生过大的亏损为底线。
4.接下来会提高趋势性交易的开仓标准,遇有高确定性和高赔率的右侧机会再开仓。多使用期权等风险可控工具,多做一些套利类的低风险交易。争取未来几个月涨回来创新高。
关键词阅读:李蓓
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